Crocs Inc. llega al mercado de bonos basura para financiar recompras de acciones

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Crocs Inc., el colorido fabricante de zuecos, llegó al mercado de bonos basura el jueves, pidiendo prestados US$350 millones a tasas bajas para financiar la recompra de acciones, según una persona con conocimiento del tema.

La compañía, que ha visto un aumento en su popularidad gracias a personas como Justin Bieber y el rapero Bad Bunny , vendió los billetes con un rendimiento del 4,125%, ligeramente por debajo de las discusiones de precios anteriores en el rango del 4,25%, dijo la persona, que pidió no ser identificado porque los detalles son privados.

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Crocs, con sede en Niwot, Colorado, recaudó la misma cantidad - US$350 millones - de su acuerdo debut de alto rendimiento a principios de este año, aumentando el tamaño de la oferta en medio de una fuerte demanda. El bono, que paga un interés del 4,25%, desde entonces ha subido de precio a unos US$0,103, según los precios de Trace.

Las empresas han estado vendiendo deuda a un ritmo desenfrenado este año, capitalizando deuda barata para financiar todo, desde pagos de dividendos, adquisiciones y adquisiciones apalancadas, hasta reemplazar préstamos más caros adquiridos anteriormente en la pandemia. Los rendimientos promedio de los bonos basura se deslizaron hasta un máximo de dos semanas de 4.02% el miércoles, según los datos del índice Bloomberg Barclays, pero aún están cerca de mínimos históricos de 3,53%.

Morgan Stanley administró la venta del bono Crocs a 10 años, que también puede usarse para gastos de capital, capital de trabajo, pago de deudas y adquisiciones, dijo la persona.