.
ESTADOS UNIDOS

Citigroup venderá alrededor de US$5.500 millones en última oferta de bonos bancarios

martes, 27 de abril de 2021

El banco ofrecerá US$5.500 millones en bonos en tres partes; dos estructurados como notas de tipo fijo, el otro es de tipo variable

Bloomberg

Citigroup Inc. es el último banco que emitirá bonos tras haber reportado fuertes ganancias este mes, sumándose a lo que ha sido una ola de préstamos récord por parte de los gigantes de Wall Street.

El banco ofrecerá US$5.500 millones en bonos en tres partes, según una persona con conocimiento del asunto. Dos están estructurados como notas de tipo fijo a variable, mientras que el otro es de tipo variable. Las ganancias se utilizarán para fines corporativos generales, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.

Con la intención de aprovechar las tasas históricamente bajas y ajustarse al vencimiento de una ruptura de los reguladores que les había permitido mantener bonos del Tesoro y depósitos adicionales sin apartar capital para posibles pérdidas, los bancos están emitiendo niveles récord de deuda. Además, tras reportar un fuerte trimestre de ganancias, los inversionistas se han mostrado más confiados en alimentar la demanda. En su primer trimestre del año, Citigroup registró ganancias récord.

A principios de este mes, JPMorgan Chase & Co. vendió US$13.000 millones en notas en lo que se consideró la venta de bonos bancarios más grande de la historia. Al día siguiente, Bank of America Corp. rompió ese récord con su venta de US$15.000 millones. En abril, Goldman Sachs Group Inc. emitió US$6.000 millones, mientras que Morgan Stanley vendió US$7.500 millones.

JPMorgan también aprovechó el mercado de la libra esterlina, mientras que Morgan Stanley pidió financiamiento en euros el martes.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Israel 13/01/2025 Qatar informa que se presentó un nuevo borrador final del acuerdo de tregua en Gaza

El texto para un alto el fuego y la liberación de los rehenes fue elaborado en conversaciones en Doha en las que participaron los jefes de las agencias de espionaje israelíes Mossad y Shin Bet

Laboral 12/01/2025 Las industrias de EE.UU. que tienen la mayor rotación de directores ejecutivos

Bienes raíces, transporte, bienes industriales, asuntos legales y construcción, son los sectores que enfrentan las rotaciones más altas

Tecnología 14/01/2025 Estados Unidos frena la exportación de chips y tecnología de IA para afectar a China

La nueva normativa limitará el número de chips de inteligencia artificial que puede venderse a la mayoría de los países