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El papel, con vencimiento en 2027, ascendió a US$1.500 millones con una tasa de 2,763%, 110 puntos base sobre la tasa de bonos
Chile emitió US$4.000 millones en los mercados internacionales en denominados bonos sostenibles, que van a financiar proyectos verdes y sociales, informó el gobierno la noche del jueves.
Las tres emisiones -a cinco, 12 y 30 años plazo- recibieron una demanda 4,9 veces mayor a lo ofrecido.
El papel con vencimiento en 2027 ascendió a US$1.500 millones con una tasa de 2,763% (cupón de 2,75%), equivalente a 110 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro equivalente.
El mismo monto se adjudicó a 2034 con tasa de 3,507%, equivalente a 170 puntos base sobre el comparable, y al 2052 el saldo de US$1.000 millones a una tasa de 4,055% (195 puntos sobre el equivalente del Tesoro).
"Supimos navegar con éxito la continua volatilidad en los mercados internacionales, obteniendo US$4.000 millones con concesiones muy bajas comparadas con otros emisores soberanos que recientemente han emitido bonos en dólares", dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, citado en un comunicado.
Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos (SEC).
Chile cuenta con un plan de emisión de bonos por el equivalente a 20.000 millones de dólares para este año, de conformidad con la Ley de Presupuestos.
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