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BOLSAS

Terpel adjudicó bonos a tres plazos por $470.000 millones en la BVC el miércoles

jueves, 27 de febrero de 2020

El monto demandado por los inversionistas fue 2,1 veces el ofertado por la empresa distribuidora de derivados del petróleo y gas

Heidy Monterrosa Blanco

Ayer, Terpel adjudicó tres series de bonos ordinarios por $470.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El monto demandado fue 2,12 veces el ofertado, pues ascendió a $996.360 millones.

En la serie A subserie A5, a cinco años y a una tasa fija de 5,84% efectiva anual, el monto demandado fue $525.810 millones, mientras que el monto adjudicado fue $100.000 millones.

Por los bonos de la serie C subserie C15, a 15 años y a una tasa de IPC + 3,01% efectiva anual, se registró una demanda de $217.050 millones, mientras que el monto adjudicado fue $144.000 millones.

En la serie C subserie C25, a 25 años y a una tasa de IPC + 3,40% efectiva anual, el monto adjudicado fue $226.000 millones, mientras que el monto demandado fue de $253.500 millones. “Estos resultados evidencian nuestro crecimiento y liderazgo en el mercado, producto de una estrategia centrada en brindar experiencias memorables a nuestros consumidores. Nuestro perfil de riesgo financiero se caracteriza por la estabilidad en la generación operativa”, dijo Óscar Bravo, vicepresidente de Finanzas Corporativos de Terpel. Esta emisión fue la segunda de bonos ordinarios correspondientes al programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles de la Organización Terpel.

Estos bonos cuentan con la máxima calificación crediticia AAA asignada por parte de la calificadora de riesgos Fitch Ratings. “Terpel exhibe un saludable perfil financiero caracterizado por la estabilidad en su generación operativa y un nivel de apalancamiento moderado”, resalta el informe de la calificadora.

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