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De acuerdo con la empresa barranquillera, esta emisión se hace con el objetivo de saldar las deudas que tiene la compañía con las entidades bancarias colombianas.
La emisión fue hecha de manera conjunta por Bank of America/Merrill Lynch y Morgan Stanley, y fue sobredemandada, ya que se recibieron ofertas por US$350 millones, cuando la disponibilidad de papeles era de solo US$210 millones.
Según Tecnoglass, la transacción obtuvo una calificación de Ba3 por Moody’s y BB- por Fitch, y quedó 70% en fondos de Estados Unidos, 22% en fondos europeos y africanos, y el 8% restante quedó en manos de fondos latinoamericanos.
José M. Daes, CEO de la compañía, dijo que “estamos muy contentos con la compleción de esta emisión inaugural y con la demanda y resultado final. Este resultado nos permitirá reducir nuestro costo de fondeo y robustecer de gran forma nuestra estructura de capital. El reperfilamiento de nuestra deuda llega en un momento de robustez y crecimiento en nuestro negocio y estamos muy alentados por el voto de confianza por parte de la comunidad de inversionistas internacionales y por el tipo de inversionistas de alta calidad que participaron en la emisión. Estamos igualmente alentados por las perspectivas y por continuar creciendo nuestro negocio”.
De acuerdo con la firma, la transacción representa la primera oferta pública inicial por parte de un emisor corporativo colombiano no financiero desde mayo de 2013.
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