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La recompra de bonos en dólares que hizo el Gobierno Petro
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La cartera explicó que la transacción permitió obtener descuentos por US$135 millones y generará ahorros en intereses estimados en US$6.214 millones
El Ministerio de Hacienda anunció una recompra de bonos globales en dólares por US$4.560 millones. La cartera explicó que la transacción permitió obtener descuentos por US$135 millones, lo que generará ahorros en intereses estimados en US$6.214 millones al vencimiento.
La Dirección de Crédito Público, dirigida por Javier Cuéllar, explicó que la tasa de cupón promedio de la deuda externa se redujo en 16 puntos básicos, hasta ubicarse en 4,26%, frente a 5,02% registrado en enero de 2025.
La cartera explicó que, junto con la cancelación del Total Return Swap, TRS, en francos suizos, que se ejecuta en paralelo, la deuda externa como porcentaje del total “alcanzará un mínimo histórico de 25%, frente a 41,8% registrado a finales de 2022".
El Gobierno explicó que la prima de riesgo país, incorporada en el índice Embi Colombia, cayó a 219 puntos básicos, lo que la ubica en su nivel más bajo desde abril de 2021 y “mejora las condiciones de acceso al mercado de bonos globales”.
El Ministerio de Hacienda añadió que, en línea con esta operación, el diferencial de tasas de interés de los bonos colombianos con vencimiento en 2035 frente a los de México del mismo año se redujo hasta 73 puntos básicos, lo que lleva las tasas del país a las de economías con grado de inversión.
"Los resultados de esta estrategia se reflejan en la activa participación de Colombia en los mercados internacionales de capitales desde 2025, destacando la ejecución exitosa de cuatro operaciones de recompra de deuda externa, incluida la asociada al TRS, por un monto agregado de US$16.473 millones", explicó en un comunicado la cartera.
El pasado 20 de abril de 2026, Colombia realizó una operación de manejo de deuda en los mercados internacionales de capitales, consistente en la recompra de bonos globales a lo largo de la curva, con "el objetivo de reducir el saldo de deuda externa en circulación y generar ahorros en intereses futuros".
La operación, que recibió ofertas hasta el 24 de abril, alcanzó una participación de US$4.560 millones en valor nominal. "La Nación decidió aceptar la totalidad de las ofertas recibidas, cancelando este monto del total de la deuda", dijo MinHacienda.
Los bonos recomprados comprenden referencias con diversos vencimientos y niveles de cupón, incluidos: bono global 2035, con cupón de 8,500%; bono global 2035, con cupón de 8,000%; bono global 2042, con cupón de 4,125%; bono global 2045, con cupón de 5,000%; bono global 2049, con cupón de 5,200%; bono global 2051, con cupón de 4,125%; bono global 2053, con cupón de 8,750%; bono global 2054, con cupón de 8,375%; y bono global 2061, con cupón de 3,875%.
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