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La operación consistió en dos tramos, una nueva emisión a 5,5 años por US$1.200 millones y una reapertura de sus bonos de enero/2023
Scotiabank informó que con el apoyo de sus afiliadas globales como Scotiabank Colpatria S.A., actuó como agente estructurador en la más reciente emisión y colocación de bonos internacionales de Ecopetrol S.A., por un monto de US$1.500 millones.
“Esta es la cuarta emisión consecutiva y la segunda en el mismo año fiscal, liderada y estructurada por Scotiabank para Ecopetrol, lo que demuestra el posicionamiento y la experiencia del Banco a nivel local e internacional”, aseguró Gustavo Alé, vicepresidente de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.
La operación consistió en dos tramos, una nueva emisión a 5,5 años por US$1.200 millones con un rendimiento de 8,62%; y una reapertura de sus bonos de enero/2023 emitidos a 10 años con un rendimiento de 9%.
Esta transacción tuvo una sobredemanda de hasta 2,5 veces el monto emitido y evidencia la confianza del inversionista internacional en la industria y en Colombia.
Según explico el banco, los recursos procedentes de la emisión serán destinados a financiar inversiones o gastos diferentes a inversión de la compañía.
En materia de utilidades, entre 2022 y 2025, el banco alcanzó utilidades netas por $1,8 billones. Lo anterior representó un crecimiento de hasta 54% frente a la administración anterior
Adicionalmente las operaciones de transferencia temporal de valores sobre la especie CNEC, dichas operaciones permanecerán suspendidas de manera indefinida
Durante este tiempo, la entidad ha conformado un equipo de más de 2.600 colaboradores y 109 oficinas en todo el país, 27 departamentos que dan cobertura a más de 500 municipios
