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FINANZAS O'Hara podría considerar una oferta por Pacific Rubiales por encima de US$7,11 por acción
martes, 7 de julio de 2015
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Bloomberg

La oferta vigente de C$6,50, que según Alfa y Harbour es justa y definitiva, subestima al mayor productor independiente de petróleo de América Latina e instala demasiada preocupación sobre su deuda, dijo Orlando Alvarado, vocero de O'Hara Administración Co., que lidera un grupo que posee casi el 20% de Pacific Rubiales.

O'Hara está "muy seguro" de que los accionistas de Pacific Rubiales votarán para bloquear la oferta actual en la reunión del 28 de julio. El evento se fijó inicialmente para el 7 de julio hasta que Alfa y Harbour solicitaron más tiempo para convencer a los accionistas con la oferta actual que valora la compañía en US$1.700 millones.

"Uno o dos dólares no marcan la diferencia", dijo Alvarado en una entrevista en Nueva York. "Tiene que estar por encima de C$9. Probablemente elevarán su oferta a C$7,50”.

Si bien O'Hara desea mantener su participación, en el supuesto de que la compañía petrolera que cotiza en Toronto y Bogotá incremente su valor en tres años, después de los cambios en la junta y en la administración, Alvarado dijo que el grupo con sede en la Ciudad de Panamá consideraría una oferta por encima de C$9.

Alfa, un conglomerado mexicano, y Harbour dijeron el mes pasado que su oferta conjunta era justa, dadas las dificultades que Pacific Rubiales enfrentaría para sobrevivir como empresa independiente en medio de una caída en la producción. También destacaron la elevada deuda de la compañía y la expiración de un contrato para operar en su mayor campo petrolero más grande. Pacific Rubiales tiene US$4.500 millones de deuda neta y un valor de mercado de US$1.300 millones, según datos compilados por Bloomberg.

La postura de los fundadores de Pacific Rubiales es obtener alrededor de US$15 millones cada uno en el caso que proceda la adquisición. Alvarado dijo que será así a pesar de algunas malas decisiones de inversión, incluyendo un proyecto de gas natural licuado en Colombia y un proyecto de gas en Papúa Nueva Guinea.

O'Hara dijo en un comunicado que hasta el jueves, casi el 60 por ciento de los votos de los accionistas emitidos por poder estaban en contra del acuerdo. Se necesitan en la reunión dos tercios de los votos totales y una mayoría simple de los votos, distintos de Alfa y de sus filiales, para que el acuerdo se cierre, según un comunicado del 21 de mayo.

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