JPMorgan vende crédito de Cencosud

Fueron US$2.500 millones los que JPMorgan entregó a Cencosud para adquirir las operaciones de Carrefour en Colombia. Pero, a menos de dos meses de la operación, la entidad decidió deshacerse de la exposición y vendió esa cartera en el mercado secundario de Estados Unidos.

El paquete fue adquirido por un grupo de bancos, entre los que se encontraría el brasileño Itaú.

Cencosud ya habría contactado a los nuevos acreedores para comentarles sobre el refinanciamiento del crédito, luego de que concrete su previsto aumento de capital por US$1.500 millones, planeado para el próximo año.

Parte de los recursos para prepagar el préstamo ya están disponibles, pues la semana pasada Cencosud realizó una colocación por US$1.200 millones, cuando al inicio se había presupuestado solo US$1.000 millones.

Los US$200 millones adicionales serán útiles para pagar un préstamo sindicado con bancos chileno, pues la firma ya les habría comunicado a dichas entidades que el pago probablemente se realizará durante el mes de diciembre.

Estos recursos también servirán para mejorar el Ebitda y a disminuir el nivel del Capex, afectados por el dinero invertido en su plan de expansión.

El crédito puente con JPMorgan se firmó el 17 de octubre, y fue entregado a 18 meses. Tras refinanciar el préstamo, Cencosud espera volver a niveles de deuda neta y Ebitda de tres veces, dentro de un plazo de 18 meses.