.
BOLSAS

Grupo Aval coloca bonos ordinarios por $400.000 millones

jueves, 14 de noviembre de 2019

La demanda de los inversionistas superó 1,9 veces el monto adjudicado

Heidy Monterrosa Blanco

Este jueves, el Grupo Aval realizó una emisión de bonos ordinarios por un total de $400.000 millones. Esta colocación fue calificada AAA por BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores.

La demanda de los inversionistas por esta emisión fue de $752.000 millones, es decir 1,9 veces más que el monto adjudicado, y las tasas corte de colocación estuvieron significativamente por debajo de las máximas ofrecidas.

Grupo Aval colocó bonos serie A a un plazo de 20 años con un margen de 3,69% sobre el IPC por $300.000 millones, mientras que adjudicó por $100.000 millones bonos serie C a un plazo de cinco años con una tasa fija de 6,42% efectiva anual.

La operación fue estructurada por la Corporación Financiera Colombiana, la cual que también actuó como Agente Líder Colocador, mientras que otros agentes colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa, Corredores Davivienda y Credicorp Capital Colombia.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 06/01/2026

Cobre toca máximo histórico tras nuevas interrupciones de producción en las minas

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) Cmcu3 llegó a subir 3,1%, a US$13.487,5 la tonelada

Bancos 07/01/2026

Clinng Payments firmó alianza con Kamin para habilitar pagos interoperables

Se sostiene que están a la espera de atender la creciente demanda del mercado empresarial por soluciones ágiles, ligados a los nuevos estándares de interoperabilidad

Bolsas 09/01/2026

Delincuencia en cripto alcanzó cifras récord impulsada por dominio de stablecoins

La entidad destacó que el hallazgo más significativo del informe es la entrada masiva de los estados-nación en el crimen on-chain