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El Grupo Aval radicó el lunes ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) el documento F-1, en el cual anuncia la emisión de acciones preferenciales en el mercado internacional de capitales por un monto estimado de US$1.100 millones.
Esta es su primera emisión en el exterior y aumentará en 7% el número total de acciones en circulación del conglomerado financiero más grande del país.
Según la información publicada se colocarán 73,5 millones de acciones a un precio que se espera sea de US$14,96 por títulos equivalente a 1.470 títulos preferenciales en el mercado local.
Según Juan Camilo Domínguez, analista de Credicorp Capital, esta emisión será utilizada “para la capitalización de los bancos, desembolsos para proyectos de infraestructura y previendo la alta demanda de crédito que habrá en Colombia los siguientes cuatro años”.
Dentro del aumento de capital que se espera obtener, gran parte se cree sea para el Banco de Bogotá, entidad por medio de la cual se han realizado las adquisiciones en Centroamérica.
La decisión será puesta a consideración de los accionistas en la próxima asamblea y seguido de esto se aprobará el monto definitivo de emisión y la fecha. Lo que vendría seguido del proceso normal de emisiones en Estados Unidos.
A pesar de que existían diferentes especulaciones acerca de la cantidad de acciones que saldrían al mercado, no hubo una gran sorpresa y la mayoría de analistas aseguran una estructuración positiva. La cotización de la acción en la bolsa colombiana en la jornada sufrió un balance negativo, dentro del margen de una caída general, sin embargo no se ve muy afectada debido a que en la jornada de cierre de la semana anterior había presentado su precio más alto en cuatro meses, $1.425. Por ahora se espera la asamblea.
JP Morgan y Goldman Sach, aliados del Grupo
El Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia, que tiene una capitalización de mercado de US$15,1 millones, proyecta usar parte de lo obtenido con la OPI para aumentar el capital de su filial bancaria, Banco de Bogotá. La emisión se realizaría en el cuarto trimestre de este año y estaría acompañada en esta operación por J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co, Citigroup Global Markets Inc., y Morgan Stanley & Co. LLC.
Las Opiniones
Juan Camilo Domínguez
Analista bancos Credicorp Capital
“La sólida gestión del Grupo Aval y su estrategia hacia la eficiencia lo podrían convertir en un fuerte candidato para repuntar el sector bancario”.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que las mejores rentabilidades se dieron en el ahorro de los trabajadores más jóvenes
Al analizar los precios de hoy, se evidenció que del lado de la bolsa local la acción alcanzó precios que no se veían hace cuatro años
Las alternativas de inversión y ahorro ofrecen seguridad y rentabilidad dependiendo de los perfiles de riesgo y necesidades de las personas
