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Después de la adquisición de los activos del Hsbc en Centroamérica a inicios de este año, el banco Davivienda está concentrado en poner a andar esta operación antes de finalizar 2012.
Y aunque el proceso no es fácil, el presidente del banco, Efraín Forero, explicó en entrevista a LR, que la firma cuenta ya con los recursos necesarios para el proceso, por lo que el esperado listamiento del ADR de la entidad en Wall Street no se hará en 2013 como se tenía pensado, sino que se aplazará hasta 2014, pues por ahora no se requiere de capital adicional.
Colpatria pasó a Davivienda en cantidad de tarjetas de crédito. ¿A qué se debe esto?
La dinámica que tenemos nosotros en el negocio de banca personal y con el de tarjetas de crédito, nos coloca todavía en una posición de líderes en el negocio de consumo en Colombia. Vale la pena decir que la compañía que tiene más tarjetas en el mercado, si se suman las de Tuya, es Bancolombia. Lo que tenemos ahí es un cambio importante en el negocio en los últimos años en donde ha habido unas grandes emisiones de tarjetas de crédito para el segmento de bajos ingresos. Nosotros nos sentimos líderes, protagonistas en el negocio de tarjetas de crédito y tenemos ahí unas dimensiones muy importantes en facturación.
¿Tienen planes de emitir tarjetas con marca compartida?
Actualmente, tenemos un poco más de 20 tarjetas de marca compartidas. Estamos estudiando la posibilidad de tener alianzas con otros jugadores que puedan permitirnos hacer una emisión más importante de tarjetas de crédito y poder construir entonces esas estrategias que son más fuertes en la parte de los más bajos ingresos.
¿Habría alianzas con el retail?
Sí claro. Hay varias entidades con las que estamos haciendo estos acercamientos. Es un elemento relevante del negocio.
La reciente emisión de bonos en el exterior les forja el camino para tener una presencia mayor en estos mercados. ¿Cómo va el proceso del ADR?
Creemos que el ADR tomará un poco más de tiempo del que habíamos previsto inicialmente, si tenemos en cuenta que estos bonos que emitimos nos dan un poco más de soporte de patrimonio, además del patrimonio que hemos conseguido a nivel local. Nuestro plan de ADR sigue en curso, pero yo creo que hacia 2014 estaremos buscándolo, pero no tenemos plan de hacerlo el próximo año. Por ahora este año y el siguiente no prevemos ninguna emisión de patrimonio del banco.
¿En esta decisión influye la coyuntura internacional?
No. En este momento el interés entre los inversionistas para entrar en acciones nacionales es muy alto; sin embargo, es más que el banco no necesita hacer estas emisiones porque tienen suficiente patrimonio para cumplir con sus compromisos en la adquisición que realizó y seguir con el crecimiento que tenemos previsto para los próximos años.
¿Cómo va el cierre del negocio con el Hsbc?
Bastante bien. Hemos hecho todas las tareas necesarias para poder sellar la adquisición en cada uno de los países y estamos pendientes de la aprobación final de las autoridades para poder cerrar el negocio. Esperamos que esos cierres podamos hacerlos en el transcurso de este año.
No tienen planes de emitir acciones por ahora, ¿y bonos?
Emisiones de bonos sí estaremos haciendo tanto a nivel local como internacional.
¿Se podría esperar otra adquisición pronto, o algún interés en los fondos del Bbva?
Nosotros vamos a estar muy concentrados en esta operación de Centroamérica, proceso en el que estamos trabajando muy duro. Para hacer otras adquisiciones tendríamos que estudiarlas con mucho cuidado para no correr riesgos que no queremos tener. En el fondo de pensiones no estamos interesados, básicamente porque Bolívar, nuestro principal accionista, entró como coinversionista con Suramericana en la adquisición de los fondos de ING en América Latina.
¿Cómo ve el desempeño de la economía colombiana?
El crecimiento estaremos muy por alrededor de 4%. Sentimos una mejor evolución de los negocios en el segundo semestre, realmente en el primer semestre se sintió una desaceleración, pero ya vemos nuevamente una aceleración. Sin embargo no es tan alto como el del año anterior.
El buen momento del mercado de bonos
Según Efraín Forero el interés de las entidades colombianas por emitir deuda en el exterior puede explicarse por la necesidad de que los mercados internacionales conozcan a estos emisores, como parte del proceso de expansión que adelantan en la región. “En el caso de Davivienda, es importante porque esta fue nuestra primera emisión, lo que nos permitirá tener un camino abierto para en otras ocasiones tener acceso a esos mercados”, aseguró el directivo, quien agregó que para poder estar en esos mercados “se hace necesario cumplir con una serie de estándares que tienen los inversionistas, lo que nos da una organización más ordenada, más transparente y con un gobierno corporativo más fuerte y sostenible a futuro”.
La opinión
Alejandro Reyes
Director de investigaciones de Ultrabursátiles
“Lo que está haciendo Davivienda es consolidar su operación en Colombia y en la región antes de promover el listamiento en Wall Street”.
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