.
BANCOS Davivienda es el primero en emitir bonos perpetuos en los mercados internacionales
viernes, 16 de abril de 2021

El interés inicial alcanzó los US$1.774 millones, lo que muestra la confianza de los inversionistas por los resultados del banco

Lina Vargas Vega - lvargas@larepublica.com.co

El banco Davivienda es el primer emisor colombiano de bonos perpetuos en mercados internacionales, la entidad financiera fijó el precio de la colocación por US$500 millones. La operación tuvo la acogida de inversionistas de 26 países en Norteamérica, Europa, Asia, y Latinoamérica.

La entidad explicó que estos recursos, harán parte del Patrimonio Técnico, con lo cual se fortalece su capacidad patrimonial para adelantar sus actividades con los clientes y demás partes interesadas, y permitirán apalancar el crecimiento de la institución en los próximos años.

"Los Bonos Perpetuos, técnicamente son conocidas como Bonos AT1 cuya característica especial es que no tienen una fecha de vencimiento, pueden ser prepagados a partir del décimo año después de la emisión", explicó Davivienda

El interés inicial alcanzó los US$1.774 millones, lo que muestra la confianza de los inversionistas por los resultados de Davivienda, su progreso en el frente digital, y sus alianzas recientes con Rappi y Cívica Pay con el Metro de Medellín, y los cerca de 12 millones de clientes que actualmente tiene DaviPlata.

El banco líder de la transacción fue el Citibank, que estuvo acompañado por Bank of America y JP Morgan. En Colombia, el agente local fue Corredores Davivienda.

MÁS DE FINANZAS

Bancos 07/05/2021 Bancos latinos están expuestos a mayores riesgos, según estudio de Fitch Ratings

Para Fitch, 2020 fue uno de los períodos más desafiantes para los siete emisores incluidos en su informe especial, ya que registraron una rentabilidad reducida

Tecnología 10/05/2021 Visa reveló que remesas digitales son más rápidas y baratas, pero enfretan barreras

Las remesas globales totalizaron $706.000 millones en el 2019, estableciendo un nuevo pico y excediendo la inversión extranjera directa

Bancos 07/05/2021 Superfinanciera reportó que utilidades de los bancos en febrero ascendieron a $1,1 billón

En total, todas las entidades del sistema financiero generaron ganancias por $4,9 billones

MÁS FINANZAS