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El interés inicial alcanzó los US$1.774 millones, lo que muestra la confianza de los inversionistas por los resultados del banco
El banco Davivienda es el primer emisor colombiano de bonos perpetuos en mercados internacionales, la entidad financiera fijó el precio de la colocación por US$500 millones. La operación tuvo la acogida de inversionistas de 26 países en Norteamérica, Europa, Asia, y Latinoamérica.
La entidad explicó que estos recursos, harán parte del Patrimonio Técnico, con lo cual se fortalece su capacidad patrimonial para adelantar sus actividades con los clientes y demás partes interesadas, y permitirán apalancar el crecimiento de la institución en los próximos años.
"Los Bonos Perpetuos, técnicamente son conocidas como Bonos AT1 cuya característica especial es que no tienen una fecha de vencimiento, pueden ser prepagados a partir del décimo año después de la emisión", explicó Davivienda
El interés inicial alcanzó los US$1.774 millones, lo que muestra la confianza de los inversionistas por los resultados de Davivienda, su progreso en el frente digital, y sus alianzas recientes con Rappi y Cívica Pay con el Metro de Medellín, y los cerca de 12 millones de clientes que actualmente tiene DaviPlata.
El banco líder de la transacción fue el Citibank, que estuvo acompañado por Bank of America y JP Morgan. En Colombia, el agente local fue Corredores Davivienda.
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De acuerdo con la entidad la cifra llegó hasta $63.072 millones en 2025, mientras que para hace dos años el valor era de $87.405 millones
Los recursos podrán destinarse a capital de trabajo y sustitución de pasivos como materias primas, insumos, nómina y demás costos operativos
