.
BANCOS

Davivienda es el primero en emitir bonos perpetuos en los mercados internacionales

viernes, 16 de abril de 2021

El interés inicial alcanzó los US$1.774 millones, lo que muestra la confianza de los inversionistas por los resultados del banco

Lina Vargas Vega

El banco Davivienda es el primer emisor colombiano de bonos perpetuos en mercados internacionales, la entidad financiera fijó el precio de la colocación por US$500 millones. La operación tuvo la acogida de inversionistas de 26 países en Norteamérica, Europa, Asia, y Latinoamérica.

La entidad explicó que estos recursos, harán parte del Patrimonio Técnico, con lo cual se fortalece su capacidad patrimonial para adelantar sus actividades con los clientes y demás partes interesadas, y permitirán apalancar el crecimiento de la institución en los próximos años.

"Los Bonos Perpetuos, técnicamente son conocidas como Bonos AT1 cuya característica especial es que no tienen una fecha de vencimiento, pueden ser prepagados a partir del décimo año después de la emisión", explicó Davivienda

El interés inicial alcanzó los US$1.774 millones, lo que muestra la confianza de los inversionistas por los resultados de Davivienda, su progreso en el frente digital, y sus alianzas recientes con Rappi y Cívica Pay con el Metro de Medellín, y los cerca de 12 millones de clientes que actualmente tiene DaviPlata.

El banco líder de la transacción fue el Citibank, que estuvo acompañado por Bank of America y JP Morgan. En Colombia, el agente local fue Corredores Davivienda.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bolsas 05/12/2025

El oro subió por debilidad del dólar, mientras inversionistas esperan datos de EE.UU.

El oro al contado XAU subía el viernes 0,4% a US$4.225,11 por onza, pero se encaminaba a un descenso semanal de 0,1%

Bancos 01/12/2025

Diciembre comenzó con caídas masivas en varios servicios que da Nequi

De acuerdo con la información de la compañía, algunos productos que presenten mayores fallas son con transferencias a Bancolombia o retiro de corresponsales

Bancos 05/12/2025

Bbva lanzó nuevo portafolio de tarjetas sostenibles para restauración de ecosistemas

La iniciativa se desarrolló en alianza con Conservación Internacional, CI, que canalizará los recursos privados hacia proyectos ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros