Corpgroup concretó su segunda compra en el mercado este año

Después de meses de rumores entorno a la venta del Helm Bank, ayer finalmente se dio a conocer el fin de las negociaciones y la firma de un acuerdo mediante el cual el chileno Corpbanca comprará al banco colombiano y sus filiales en US$1.278,6 millones.

Según Corpbanca, el acuerdo contempla la adquisición del 100% del banco colombiano y sus filiales (en Panamá e Islas Caimán, y una corredora de bolsa y una administradora general de fondos en Colombia) de parte de Corpbanca Colombia por un monto de US$ 1.278 millones, sujeto a un reajuste de US$ 210.181 cada día entre el 1 de enero del próximo año y el cierre de la transacción. Asimismo, el acuerdo contempla que Corpbanca Chile adquirirá el 80% de Helm Corredor de Seguros, por un valor de US$ 17,12 millones.

Como en todo negocio cuando no se tiene la liquidez propia es necesario buscarla a través de socios estratégicos. Así sucederá en este caso.

Según informó Fernando Massú, gerente general Corpbanca Chile en entrevista con el Diario Financiero de Chile, “dado que esta transacción alcanza el monto de US$1.278,6 millones, Corpbanca Colombia recibirá un incremento de capital de hasta por US$1.000 millones. Este incremento se materializará del siguiente modo: US$440 millones serán aportados por los actuales vendedores (Helm Bank), US$285 millones serán aportados por Corpbanca Chile, y el resto será aportado por distintos inversionistas”.

La operación que se espera cierre en el primer trimestre de 2013 cuando se reciban las aprobaciones de las entidades regulatorias de Colombia y Chile fue por 1,63 veces el valor en libros del banco colombiano, lo que en términos de precio a utilidad significa 14,2 veces.

En días pasados el mercado había conocido la noticia de la compra de 5% de Corpbanca por el brazo financiero del Banco Mundial, la IFC, esta transacción se hizo necesaria para poder contar con la solvencia necesaria y cerrar el acuerdo con el Helm Bank.

Vendría emisión de bonos
“Un aumento de capital como el que estamos haciendo, te da la posibilidad de hacer una emisión de bonos hasta por el 50% de ese capital. Tendríamos potencialmente la posibilidad de emitir bonos subordinados hasta por US$400 millones. Pretendemos, dada la alta demanda que hemos recibido de parte de inversionistas extranjeros, hacer esa colocación, dado que Corpbanca Chile no tiene presencia en el extranjero”, aseguró el gerente de la entidad en Chile.

Por ahora, las directivas de los bancos se pondrán de acuerdo con los por menores de la negociación tales como la participación en la junta directiva y el cambio de imagen que tendría la entidad. Así las cosas, el mercado local sigue estando en la mira de los principales actores financieros del mundo y los chilenos entran a Colombia con el pie derecho y de esta manera, CorpGroup Holding concreta la segunda compra de un banco en el país en 2012, tras cerrar la adquisición de la filial colombiana de Banco Santander en enero.