Corpbanca emitirá $500.000 millones en bonos ordinarios

De acuerdo con la entidad, el cupo global del programa es de $3 billones y el monto total  ofrecido y colocado a la fecha es de $300.000 millones, por lo que el cupo global remanente es de $2,7 billones.

Así mismo, indicó que la colocación de la emisión podrá hacerse en varios lotes.

Felipe Pinzón, jefe de investigaciones económicas de Profesionales de Bolsa, afirmó que “Corpbanca se encamina a realizar su segunda emisión de bonos ordinarios durante el presente año, con el propósito de obtener los recursos necesarios para sus planes de expansión este 2016. Esta emisión sería significativamente mayor a la primera realizada este año, ya que esta consiste en un monto de hasta $500.000 millones y la anterior era de hasta $300.000 millones”.

Pinzón también recordó que la calificadora de riesgo, Standard & Poor’s anunció que espera que las emisiones de deuda corporativa nacional  retrocedan al menos en 2%.

La entidad tiene una cláusula de sobre adjudicación, en la cual cita que en caso de que el monto total demandado fuera superior al ofrecido podrá atender a dicha demanda hasta con $100.000 millones en bonos ordinarios, es decir, que Corpbanca podrá adjudicar máximo $500.000 millones en esta operación.

La fecha de emisión será a partir del 10 de agosto del año en curso y el plazo de colocación será hasta el 10 de agosto de 2017.

Respecto a quienes pueden adquirir los bonos, la entidad financiera señaló que estos tendrán como destinatarios al público inversionista en general, incluyendo las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados por estas sociedades.

La compañía aseguró que los recursos serán destinados  100% al desarrollo de la operación del objeto social del banco y que no más de 10% será destinado para el pago de pasivos.

Así las cosas, a quien le interese podrá participar en la segunda  emisión de bonos de Banco Corpbanca hasta en los próximos 12 meses.