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Corpbanca amplía su capital para comprar el Helm

martes, 6 de noviembre de 2012
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Johanna Celedón Oñate

Según un comunicado emitido por Corpbanca, la junta de accionistas de la entidad aprobó un aumento de capital de US$600 millones, recursos que se usarán, entre otras cosas, para la adquisición del Helm Bank en Colombia, una operación que le permitirá al banco chileno consolidar su posición en el país, alcanzando una participación superior a 7% del mercado.

Adicionalmente, para ayudar a la adquisición del banco colombiano, cuya compra fue acordada el mes pasado por CorpGroup en unos US$1.300 millones, Corpbanca planea emitir bonos en el mercado local o externo por hasta US$400 millones.

Aún sin considerar la adquisición de Helm Bank, los activos totales del banco chileno en el país alcanzan casi los US$5.000 millones, mientras que las colocaciones ascienden a US$3.363 millones al cierre del mes de agosto, lo que representa un crecimiento de 26,5 puntos base en participación de mercado desde diciembre del año pasado, llegando a 3%.

De acuerdo con algunos analistas, este aumento de capitalización es muy positivo para el país. Andrés Ballesteros de Acciones en Colombia, afirmó que esta podría traer más auge de crédito, lo que ayudaría a que se dispare el consumo y la demanda por bienes no transables en el país. Por otra parte, para Leonardo Rueda, analista de Global Securities, es importante aclarar que ese dinero lo va a emitir Corpbanca Chile, y que no será exclusivamente para la compra del Helm. “Como accionista del banco en Chile, ese dinero será una inversión, será para un crecimiento a largo plazo, mientras que desde el punto de vista de Colombia, no tendría ningún impacto directo”, afirmó.

La emisión de deuda, que se materializará entre fines de 2012 y principios de 2013, además de destinarse fondos para fortalecer el crecimiento de mediano plazo en el mercado local, permitirá la incorporación de International Financial Corporation (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, a la estructura de propiedad del banco chileno.

Con respecto al IFC, el gerente general del banco chileno Fernando Massú, señaló que el compromiso de IFC con CorpBanca le otorga un sello de calidad al banco, lo que valida el buen momento por el que este atraviesa. “También la incorporación del organismo del Banco Mundial respalda nuestro plan de negocios y la estrategia de expansión. Es un reconocimiento a la estrategia del banco que le ha permitido posicionarse como una institución financiera relevante en el mercado chileno y colombiano”, mencionó.

Las opiniones

Andrés Duarte
Analista de Asesores en Valores

“Este aumento de capital es el reflejo del interés que se tiene por la banca chilena de tener mayor presencia en Colombia, lo que es bastante positivo para el país”.

Leonardo Rueda
Analista de Global Securities

“Esta operación, aunque no tendrá un impacto directo en Corpbanca Colombia, reafirma que el banco tendrá los recursos disponibles para comprar el Helm”.

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