Conozca cómo y en que invertir cuando activos como el petróleo suben más de US$4

Tras la escalada de las tensiones entre Israel e Irán, el precio del petróleo se ha disparado llegando a superar 9%. En estas condiciones, el escenario bursátil actúa en razón de buscar oportunidades de rentabilidad.

Según Investing, las acciones energéticas estadounidenses muestran potencial alcista tras el repunte del petróleo, con subidas previstas de hasta 56,9% según valoraciones justas y estimaciones de analistas. Si el inversionista busca exposición al sector tras ese salto del 8%, "la clave está en empresas con sólidos fundamentales y potencial de recuperación, no solo en el rebote por precios del crudo".

En general, hay momentos buenos y malos para invertir en cada activo financiero, pero para cada caso específico, dicen analistas, se recomienda recibir asesoría financiera y tener claro el perfil de riesgo propio y el horizonte de inversión.

Para el caso del petróleo, si se busca una inversión local, una opción recomendable son las acciones de Ecopetrol y en inversiones internacionales existen en el Mercado Global Colombiano opciones como el ETF IUES, que es un fondo compuesto por las principales empresas estadounidenses del sector energético como ExxonMobil Chevron, Occidental, entre otras, y cuya ventaja es que la inversión se diversifica entre varias empresas.

"Cabe mencionar que este tipo de eventos geopoliticos son impredecibles, por lo que así mismo, los precios del oro y el petróleo pueden subir o bajar con fuerza en el muy corto plazo dependiendo de si el conflicto actual se vuelve más intenso, o si por el contrario hay un desescalamiento", explica Alejandro Sánchez, analista de renta variable de Grupo Alianza.

El principal riesgo de invertir en estas circunstancias es que el desenlace a menudo es incierto y quien lo hace debe tener presente que se esperan altas volatilidades.

SM Energy es la más poderosa

Aunque todas han caído en el último año (entre -11,4% y -50,9%), los analistas ven margen de rebote sustancial, especialmente para SM Energy Company y Civitas Resources, Inc.. Las valoraciones actuales descuentan ya buena parte de los riesgos.

Invertir tras una subida del petróleo sobre 8% puede parecer entrar tarde, pero muchos valores energéticos siguen con descuento respecto a su potencial. Si el rally del crudo se sostiene, nombres como SM Energy Company, Civitas Resources, Inc. y Devon Energy Corporation, podrían ser los grandes beneficiados.

"Eso sí, la volatilidad será la norma, no la excepción—como surfear olas grandes: la recompensa está, pero también las caídas", se lee en el informe de Investing.

Los ETFs

ETFs de energía: Un ETF (fondo de inversión cotizado) de energía ofrece una exposición diversificada al sector energético, incluyendo a empresas petroleras y de servicios petrolíferos. Para invertir en energía en 2025, con la expectativa de un petróleo al alza, se pueden considerar ETF como los que siguen el índice S&P Kensho de Energía Limpia (CNRG), ETF de Petróleo de VanEck, o los ETF que ofrecen exposición a futuros de petróleo crudo, como United States Oil ETF y ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).

¿Cuáles son los ETFs de energía?

WisdomTree Brent Crude Oil ETF

El WisdomTree Brent Crude Oil ETF fue fundado en 2012 y tiene su domicilio en Jersey. Este fondo cuenta con 308,89 millones de GBP en activos bajo administración y el precio de sus acciones rondaba los US$51,64, para la segunda semana de mayo de 2024.

Este ETF sigue el subíndice Bloomberg de crudo Brent por lo que brinda exposición a los movimientos en el precio de este crudo de petróleo, que es producido alrededor del Mar del Norte, en el noroeste de Europa. Dicho índice es el más cotizado del sector petrolífero y es considerado uno de los más populares dado que ofrece la forma más sencilla de obtener exposición al Complejo Brent.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

El Invesco S&P SmallCap Energy ETF fue fundado en 2010 y tiene domicilio en los Estados Unidos. Este fondo cuenta con US$233,01 millones en activos bajo administración y posee un porcentaje neto de gastos anuales de un 0,29%. El precio de sus acciones para mediados de mayo de 2024 rondaba los US$54,69.

Este ETF se enfoca en compañías pequeñas de energía que cotizan en los Estados Unidos. El mismo sigue el índice S&P SmallCap Energy y no solo posee compañías petroleras, ya que 6% de sus participaciones se encuentran en el Renewable Energy Group.

United States Oil ETF

El United States Oil ETF fue fundado en 2006 y tiene su domicilio en los Estados Unidos. Este ETF cuenta con US$1,3 billones en activos bajo administración y posee un porcentaje de gastos netos anuales de 0,7%. El precio de sus acciones para la segunda semana de mayo de 2024 era de US$75,50.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

El ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF fue fundado en 2016 y tiene domicilio en Estados Unidos. Este ETF cuenta con US$154,26 millones en activos bajo administración y posee un porcentaje de gastos netos anuales de 0,71%. El precio de sus acciones para mediados de mayo de 2024 sobrepasaba los US$46.

El fondo busca cumplir su objetivo de inversión invirtiendo, bajo condiciones normales de mercado, en instrumentos financieros (incluidos acuerdos de swap, contratos de futuros, contratos a plazo y contratos de opciones) basados en petróleo crudo ligero y dulce WTI. El mismo no invierte directamente en petróleo.