Colombia todavía sigue quedada en la penetración de seguros

Aunque el sistema financiero mantiene un paso firme hacia el incremento de la penetración en la población del país, la rama de los seguros aún no termina de arrancar, y es que según un estudio publicado por la reaseguradora Swiss Re, en este indicador Colombia se ubica en la posición 52 del mundo y tiene un índice de penetración de 2,4% respecto al PIB.

Así, conseguir una mayor utilización de los seguros sigue siendo la tarea pendiente para la mayoría de los países de la región. Al observar las cifras, Jamaica es el líder en Latinoamérica en cuanto a penetración, con un índice de 4,7%, mientras que Chile o Venezuela también están arriba de la tabla con 4% y 3,7%, respectivamente.

Esto muestra que el conjunto de la región también está rezagado, ya que al mirar los primeros puestos de cada continente, se ve que Países Bajos alcanza 13%, Taiwan presenta una cifra de 18,2%, Sudáfrica de 14,2%, Nueva Zelanda, 6,3% y Estados Unidos, 8,2%. De igual forma, el promedio mundial se encuentra en 6,5%, bastante por arriba de cualquiera de la región.

Francisco Majós, responsable comercial de Swiss Re para la región andina, explicó que las razones de la baja penetración atienden a varios aspectos. “Se puede considerar que los factores que más influencia tienen son la desigual distribución de los ingresos de la población, una baja cultura del seguro y del ahorro y la necesidad de ofrecer productos más sencillos que ayuden a masificar el sector. Todos estos factores son comunes para toda la región, donde sin duda hay un espacio muy grande para mejorar”.

Esta idea la comparte Maria José Vargas, directora de investigaciones económicas de Fasecolda, quien aseguró que si bien la penetración está por debajo del promedio latinoamericano, esta ha venido aumentando durante los últimos años. “Dentro de las razones que explican que países como Chile o Venezuela tengan niveles de penetración más altos se encuentra el hecho de que en estos países, los seguros privados son pieza fundamental de los sistemas de seguridad social en pensiones y salud.

Además, en la región se han podido ver grandes avances, motivados en gran parte por la mayor implicación del Gobierno. Como explicó Majós, “el hecho de que el Gobierno de Colombia esté asegurando sus activos le generará un gran avance, como ya ha ocurrido en países de la región como México o Chile”.

Y para el futuro las expectativas son positivas. Los estudios aseguran que el ingreso familiar ha mejorado ubicándose en promedio en unos US$7.000, mientras que se estima que a partir de US$5.000 ya se tienen cubiertas las necesidades básicas y eso permite invertir en productos de bienestar como son los seguros.

Según afirmó el responsable de Swiss Re, en los próximos años se verá un mayor incremento de seguros en países como Colombia, ya que el desarrollo del sector está my correlacionado con el PIB. “Los índices de crecimiento de los emergentes son mucho mayores que en países desarrollados y es por eso que el crecimiento del secto será mucho mayor en estos países”.

Un dato importante es que Colombia es uno de los mercados que presentan un crecimiento más rápido en el segmento de no vida. Algo que se debe en gran medida al riesgo por desastres naturales de estos países. Colombia le debe a este tipo de productos 1,7% de su penetración, mientras que los de vida portan tan solo 0,8%.

En concreto, Latinoamérica tuvo el segundo mayor crecimiento, al presentar un avance de 7,8%, hasta US$97000 millones, al tiempo que las pólizas de de vida subieron 17%, hasta los US472000 millones.

Por último, el experto en seguros Daniel Serrano dijo que frente a estas bajas cifras, el sector debería enfocarse hacia los microseguros, sencillos y más baratos que acerquen estas pólizas al grueso de la población.

El país tiene una participación de 0,19% en primas
La baja penetración de los seguros en Colombia y en Latinoamérica tiene un reflejo clave en la poca cuota de mercado internacional que ostentan estos países. Colombia actualmente cuenta con 0,19% del total del volumen de primas a nivel internacional, una cifra en línea con los demás países regionales, donde solo Brasil supera el 1%. En total, Latinoamérica cuenta en 3,66% del mercado mundial, una cifra muy reducida al compararla con Estados Unidos que presenta una cifra de 27,55%. De igual forma, otros países superar al acumulado de la región como por ejemplo Japón (14,18%), Gran Bretaña (6,75%) o Francia (5,26%) con muchos menos habitantes.

Las opiniones

Francisco Majós
Responsable de swiss re para la región andina
“La penetración de seguros va a mejorar en Colombia frente a los desarrollados porque es un indicador que está muy ligado al crecimiento del PIB”.

Daniel Serrano
Experto en seguros
“La poca cultura de seguros y los bajos ingresos generan que las personas por lo general solo contraten estas pólizas en casos de obligatoriedad”.