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BOLSAS Colombia lanza operación de manejo de deuda externa con bonos
jueves, 4 de octubre de 2018

Los bonos externos existentes, que vencerán el próximo año, tendrán un monto de US$2.000 millones

Laura Fernanda Bolaños R. - lbolaños@larepublica.com.co

El Gobierno lanzó una operación de manejo de deuda externa en la que informó su posición de ofrecer bonos en dólares con vencimiento en 2029, y al mismo tiempo comprar papeles que vencen el próximo año, según comunicó la agencia Reuters.

Aunque no se dio a conocer inmediatamente el monto que se espera emitir en estos mecanismos, ni el valor de los papeles que planea adquirir con maduración hasta 2019, en un comunicado oficial se informó que los bonos externos existentes, que vencerán el próximo año, tendrán un monto de US$2.000 millones y tienen un rendimiento de 7,37%.

Según los analistas, esta acción se presenta bajo dos casos. Primero es una operación de prefinanciamiento para el próximo año, y segundo porque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha manifestado que el país afronta muchos problemas para financiar el presupuesto de gastos de 2019.

Como informó Reuters “el marco fiscal de mediano plazo establece que Colombia emitirá deuda por el equivalente a US$20.600 millones entre bonos externos y títulos locales durante 2019, un monto superior al de este año”. Teniendo en cuenta que la operación terminó en la tarde, se dio a conocer que los agentes colocadores de la emisión en ese momento fueron Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse y J.P. Morgan Securities.

Colocación en títulos TES para deuda interna
El Ministerio de Hacienda, dio a conocer recientemente que como parte del programa de colocaciones de deuda pública interna, se subastaron, en el mercado público, $350.000 millones en Títulos de Tesorería que son denominados en “Unidades de Valor Real (UVR) en las referencias a cinco, diez y veinte años. La colocación corresponde a 1.348 millones de unidades de UVR”, afirmó la cartera. Igualmente, se recibieron demandas por $967.000 millones, es decir, 2,76 veces el monto aprobado.

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