.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF
BANCOS

CAF realizó su primera edición de deuda en 2024 por un valor de US$1.750 millones

viernes, 19 de enero de 2024

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF

Foto: CAF

De acuerdo con la entidad, esta es su segunda emisión con un monto récord de US$1.750 millones en los últimos tres meses

Síganos y léanos en Google Discover

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, realizó su primera emisión de bonos para 2024 por un valor de US$1.750 millones, con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%.

De acuerdo con la entidad, esta es su segunda emisión con un monto récord de US$1.750 millones en los últimos tres meses, recibiendo indicaciones de interés por US$6.400 millones, lo que representa sobredemanda de 3,6 veces por más de 150 inversionistas.

“Se trata de una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de US$6.400 millones”, señaló Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.

Según Felpeto, la participación de 150 inversionistas demuestra el interés del mercado del crédito y el liderazgo de CAF en el desarrollo del crecimiento sostenible y la integración regional.El apoyo se distribuyó en bancos centrales e instituciones oficiales con 44%; administradores de fondos, aseguradoras y fondos de pensión con 30%; y tesorerías de bancos representando 24%.

Alrededor de 60% de los fondos son provenientes de Europa, Medio Oriente y África, seguido de 32% de América y 8% de Asia, siendo los bancos colocadores Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Bancos 09/10/2026

Bancolombia reportó donaciones de 50.000 empresas y personas por $9.300 millones

Dos meses después del sismo del 10 de agosto, los recursos fueron destinados para 89 equipos médicos y 18 instituciones educativas

Seguros 09/10/2026

Panamá lanzó un seguro gratuito para turistas luego del terremoto de este viernes

El seguro es financiado por el Estado panameño, a través de la Autoridad de Turismo de Panamá, ATP, y cubre los primeros 10 días de permanencia de turistas

Bancos 07/10/2026

Bancolombia renueva sus cuentas de ahorro y nómina con planes desde un precio de $0

La entidad lanzó dos nuevas alternativas y un esquema de descuentos de hasta 50% para algunos planes, sujeto al uso de tarjetas débito y al pago de facturas por canales digitales