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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF
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De acuerdo con la entidad, esta es su segunda emisión con un monto récord de US$1.750 millones en los últimos tres meses
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, realizó su primera emisión de bonos para 2024 por un valor de US$1.750 millones, con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%.
De acuerdo con la entidad, esta es su segunda emisión con un monto récord de US$1.750 millones en los últimos tres meses, recibiendo indicaciones de interés por US$6.400 millones, lo que representa sobredemanda de 3,6 veces por más de 150 inversionistas.
“Se trata de una emisión muy exitosa en dólares para marcar el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en órdenes en la historia del banco y un libro final de US$6.400 millones”, señaló Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.
Según Felpeto, la participación de 150 inversionistas demuestra el interés del mercado del crédito y el liderazgo de CAF en el desarrollo del crecimiento sostenible y la integración regional.El apoyo se distribuyó en bancos centrales e instituciones oficiales con 44%; administradores de fondos, aseguradoras y fondos de pensión con 30%; y tesorerías de bancos representando 24%.
Alrededor de 60% de los fondos son provenientes de Europa, Medio Oriente y África, seguido de 32% de América y 8% de Asia, siendo los bancos colocadores Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.
El cumplimiento acumulado es de 78%, con una meta de desembolso de $254,7 billones; se completaron 29,9 millones de préstamos
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