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La fracción tendría un valor nominal de $1.000, a lo cual se le suma una prima de colocación de especies de $14.000 cada una
La Junta Directiva de Banco Falabella aprobó el reglamento de emisión y colocación de cuatro millones de acciones ordinarias a un valor nominal de $1.000 cada una.
A esto se le suma una prima en colocación de acciones de $14.000 por cada especie, para una prima en colocación de acciones total de $56.000 millones. La suma del capital suscrito y pagado, más la prima en colocación de las acciones arroja un total de $60.000 millones.
Recientemente, la matriz chilena anunció que recurriría al mercado de deuda de dicho país para colocar bonos en mercados internacionales por US$650 millones con un plazo de vencimiento de diez años. La emisión, dijo la empresa, tiene como objetivo continuar con el plan de expansión de la compañía y seguir diversificando sus fuentes de financiamiento.
Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la tasa de los bonos fue de 3,375% y la tasa de emisión fue de 3,477%, esto es, 190 puntos base por sobre el Bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos.
El gerente general de Falabella, Gaston Bottazzini, dijo en una declaración que "esta operación refleja la buena percepción que los inversionistas internacionales tienen de Falabella".
Falabella comunicó que debido a esta emisión, suscribió un contrato de venta de bonos con Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC, en calidad de compradores iniciales y colocadores del instrumento.
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En su llamada de resultados, el presidente del holding, Ricardo Jaramillo, también proyectó que para este año la utilidad neta se ubicaría entre $2,3 y $2,5 billones
