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Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la tasa de los bonos fue de 3,375% y la tasa de emisión fue de 3,477%
Falabella anunció que recurrirá al mercado de deuda y colocará bonos en mercados internacionales por US$650 millones, con un plazo de vencimiento de 10 años. La emisión, dijo la empresa, tiene como objetivo continuar con el plan de expansión de la compañía y seguir diversificando sus fuentes de financiamiento.
Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la tasa de los bonos fue de 3,375% y la tasa de emisión fue de 3,477%, esto es, 190 puntos base por sobre el Bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos.
El gerente general de Falabella, Gaston Bottazzini, dijo en una declaración que "esta operación refleja la buena percepción que los inversionistas internacionales tienen de Falabella".
Falabella comunicó que debido a esta emisión, suscribió un contrato de venta de bonos con Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC, en calidad de compradores iniciales y colocadores del instrumento.
La firma señaló que los fondos provenientes de esta emisión serán utilizados principalmente para financiar y refinanciar una oferta de rescate anticipado voluntario (tender offer) de los bonos emitidos por la sociedad con vencimiento el año 2023, a una tasa de interés de 3,750% anual y/o de los bonos emitidos por la compañía con vencimiento el año 2025, a una tasa de interés de 4,375%, por un monto total máximo y combinado de capital de US$550 millones.
La emisión, calificada BBB por S&P y Fitch Ratings, fue suscrita por una base diversificada de inversionistas globales.
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