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Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual
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Los recursos obtenidos en esta emisión están destinados a desarrollar el plan de crecimiento del banco
El Banco BTG Pactual Colombia llevó a cabo con éxito su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado público de valores del país. La entidad logró una colocación por un monto de $248.250 millones, en una operación destinada a contribuir al desarrollo de su objeto social, enfocada en adelantar todas las actividades propias de una entidad financiera.
Esta emisión se realizó a dos años y a una tasa de 9,82%. Los títulos fueron emitidos a través de subasta holandesa, con una demanda total que superó los $818.620 millones, equivalente a 4,09 veces el monto ofrecido, con 568 demandas.
Es importante destacar que esta es la primera vez que el Banco BTG Pactual Colombia emite bonos ordinarios, luego de haber obtenido su licencia operacional a finales de 2021. La emisión, calificada AAA por Standard and Poor’s, fue estructurada por el equipo de Banca de Inversión de BTG Pactual Comisionista de Bolsa.
Juan Rafael Pérez, CEO del Banco BTG Pactual, destacó que obtuvieron la licencia operacional en Colombia hace dos años "y en línea con el plan estratégico, ratificamos nuestra apuesta colocando en el mercado la primera emisión de bonos ordinarios".
Los recursos obtenidos en esta emisión están destinados a desarrollar el plan de crecimiento del banco, contribuir a los objetivos estratégicos de los clientes corporativos y participar en transacciones que dinamicen el mercado de capitales en Colombia.
"Para nosotros es un orgullo contar con aliados como el Banco BTG Pactual Colombia, que siguen apostándole al mercado de capitales de nuestro país. Que esta primera salida al mercado con la colocación de bonos ordinarios marque el inicio de muchas más que continúen fortaleciendo el negocio de crédito corporativo", dijo Andrés Restrepo Montoya, gerente general de bvc.
El patrimonio del Banco, al cierre del año pasado, fue de $663.402 millones, lo que representó un incremento del 51% frente al mismo periodo de 2022. El Banco reportó una utilidad neta en 2023 de $66.683 millones
De acuerdo con la información de la compañía, algunos productos que presenten mayores fallas son con transferencias a Bancolombia o retiro de corresponsales
La iniciativa se desarrolló en alianza con Conservación Internacional, CI, que canalizará los recursos privados hacia proyectos ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otros
Durante este tiempo, la entidad ha conformado un equipo de más de 2.600 colaboradores y 109 oficinas en todo el país, 27 departamentos que dan cobertura a más de 500 municipios
