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Andrés Lozano, presidente de Titularizadora
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Con la emisión número 80 en 23 años, la titularizadora se convierte en la compañía que más ha listado títulos en el mercado de valores colombiano
La semana pasada la Titularizadora Colombiana llegó a su emisión número 80, consolidándose como la compañía que más ha listado títulos en la historia del mercado de valores colombiano.
En su última emisión, la compañía adelantó el libro de ofertas de los títulos TIV V-9 y con ella llegaron a la novena titularización de vehículos. Andrés Lozano, presidente de la compañía, aseguró que tienen pensadas dos emisiones más para antesde que se acabe el año, explicó la importancia del mercado de valores y de la unión de las bolsas de Perú, Colombia y Chile.
Nos sentimos muy orgullosos de llegar a la emisión número 80, después de 23 años de ser un emisor activo en el mercado de capitales, lo usamos como mecanismo de financiación para muchos proyectos y para darle acceso a los inversionistas a otro tipo de activos.
Esta última emisión se realizó en la cartera de vehículos, en donde incorporamos por primera vez al Banco Santander Colombia como originador. También superamos $1 billón de cartera de vehículos titularizados y eso nos convierte en el principal y único titularizador en este segmento.
¿Tienen pensadas más emisiones antes de que se acabe el año?
Tenemos dos alternativas interesantes: una en cartera hipotecaria y otra en cartera de vehículos. Ojalá antes de que finalice el año logremos capitalizar alguna de esas dos.
Con lo que hemos hecho este año, hemos podido demostrar que el mercado de capitales, con las titularizaciones a través de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, es un mecanismo muy potente para obtener financiación para diferentes proyectosy para que los inversionistas puedan acceder a productos muy interesantes de rentabilidad ajustada por riesgo.
Además, este año llevamos 27% de las emisiones corporativas en la BVC, normalmente eran de 9%, mostramos que el mercado sí está interesado en invertir en titularizaciones y los originadores están interesados en usar el mercado de capitales como mecanismo de financiación.
Es una oportunidad única para aprovechar un mercado integrado regional, para que tanto los originadores, que están buscando financiación, como los inversionistas tengan acceso a diferentes opciones. Hoy en día solo el mercado colombiano de pronto es un mercado que no es lo suficientemente grande y profundo para atraer otro tipo de inversionistas, pero en la medida en la que uno se integra con Chile y Perú, aparecemos como un mercado con volúmenes mucho más interesantes y podemos atraer inversionistas de otro tipo de calibre. Con la plataforma operativa integrada le facilitamos la vida a los inversionistas.
“La Titularizadora Colombiana es una empresa que ha sido pionera en el país al emitir la primera titularización social (Tips Sociales U-6), realizada en diciembre 2022”
Un reto importante para el otro año es la confianza, creo que está regresando, pero todavía falta mucho para que los proyectos grandes usen el mercado de capitales.
Al final del día, entre más competencia, sube el estándar para todos. Sí, de pronto el mercado chileno tiene un mayor volumen en términos solamente de renta variable que el peruano o colombiano, pero nosotros tenemos unos emisores de renta variable muy potentes.
El crédito de libranza es hasta 4,73 p.p. más barato en promedio que el de libre inversión; las entidades con las tasas más bajas son Banco Agrario, Coopcentral y Pichincha
El Gobierno derogó el límite global de 30% para los títulos fuera de Colombia, esto previo a que se cumpliera el plazo para que los fondos presentaran sus planes de ajuste
El evento de Bancolombia se realizará del 13 al 15 de octubre, con más de 80 conferencias, 40 talleres y actividades presenciales y virtuales de acceso gratuito con inscripción previa
