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La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, planea lanzar el 29 de octubre su oferta pública inicial (OPI) de acciones de su unidad latinoamericana en el mercado colombiano, que se estima en al menos US$750 millones.
Según un cronograma preliminar obtenido por Reuters el jueves, Cemex Latam Holding anunciaría el precio de las acciones el 7 de noviembre, las que comenzarían a cotizar en el mercado colombiano de valores el 16 del mismo mes.
Al finalizar la tarde de ayer, la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer la aprobación de la oferta pública de acciones, tal y como se espera.
De hecho, el vicepresidente de Administración y Finanzas de Cemex, Fernando González, dijo el lunes que esperaban recibir la autorización para la oferta en las próximas semanas y realizar el proceso en el corto plazo.
Según el documento, los agentes colocadores -Citi, Bbva, Santander y Bank of America Merrill Lynch- comenzarían a reunirse con posibles inversionistas la próxima semana. La cementera, que opera en más de 50 países, usaría los recursos que obtenga en la oferta para bajar su pesada deuda, luego de refinanciar en septiembre alrededor de US$6.700 millones. La oferta es parte de la estrategia de Cemex para minimizar o eliminar cualquier riesgo de incumplimiento en un plazo de dos años, a la espera de que una recuperación de la demanda global le permita generar el suficiente efectivo para bajar su deuda.
La deuda total de Cemex -incluyendo bonos perpetuos- cerró en septiembre en US$17.651 millones. Algunos banqueros que se reunieron con directivos de Cemex el mes pasado comentaron que la empresa estaba buscando obtener alrededor de US$750 millones con la oferta, pero IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters, dijo que el monto podría llegar a US$1.000 millones.
La colocación seguiría a la emisión de bonos a 10 años por US$1.500 millones que Cemex hizo recientemente y que usará para cubrir un pago anticipado de US$1.000 millones en 2013 y otro de US$500 millones en 2014, como parte del acuerdo de refinanciamiento de septiembre.
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