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La transacción contó con la asesoría de Link Capital Partners y BCI, alcanzando una demanda total de 1,5 veces la oferta
Parque Arauco concretó la colocación de bonos en el mercado chileno por un valor de US$130 millones aproximadamente. La emisión se hizo a una tasa de 3,15%, en línea con los intereses que paga en promedio la deuda financiera de la compañía, en una única serie de nemotécnico Bparc-af, estructurada a 21 años, con 10 años de gracia y una duración en torno de 12 años.
De acuerdo con lo informado por la empresa, el spread de colocación respecto a la tasa de referencia fue de 130 puntos base, cifras similares a las emisiones anteriores. La transacción contó con la asesoría de Link Capital Partners y BCI, alcanzando una demanda total de 1,5 veces la oferta.
"En línea con la estrategia financiera conservadora que ha caracterizado a Parque Arauco, esta emisión fortalece la liquidez de la compañía y se enmarca dentro de su plan financiero, que apunta a continuar aplanando su perfil de vencimientos, buscando amortizaciones estables en el futuro. La empresa ha mantenido una clasificación de riesgo AA desde antes de la pandemia, nivel que permite mantener una posición competitiva en costos financieros", dijo Parque Araujo.
Asimismo, esta emisión fija niveles de duración balanceados de entre contratos de arriendo y pasivos (4,8 y 5,8 veces, respectivamente tras la emisión). Esto contribuyó a la confianza mostrada por los inversionistas tanto la alta calidad del portafolio de activos como el regreso a niveles pre pandemia en sus ratios operacionales y financieros. Los ingresos Ebitda aumentaron 43% con respecto a 2021 y la deuda financiera neta sobre Ebitda alcanzó 5,3 veces.
Actualmente, Parque Arauco tiene 1.124.500 m² de ABL total en Chile, Perú y Colombia. La empresa inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, entró a Perú en 2005 y a Colombia en 2008. En el país, la compañía tiene presencia con cinco centros comerciales: Parque La Colina (Bogotá), Outlet Arauco Sopó, Parque Fabricato (Medellín), Parque Arboleda (Pereira), Parque Alegra (Barranquilla) y Parque Caracolí (Bucaramanga).
La empresa defendió que no hubo participación de terceros para cerrar la venta y aseguró que los valores entre países no son comparables
Renault, Kia y Chevrolet fueron las líderes en noviembre y el crecimiento anual fue apalancado por la categoría SUV, vendió 7,3% más que hace un año
Aunque no se ha confirmado el valor de la operación, se ha estimado que se desembolsarían US$1.000 millones por un paquete de activos que también incluye a Colmédica
