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TRANSPORTE Latam obtiene US$750 millones para Tramo B del DIP, mejorando su financiamiento
miércoles, 29 de septiembre de 2021

En el marco del Capítulo 11, esta propuesta de financiamiento también se traduciría en ahorros significativos para la aerolínea

  • Nathalia Morales Arévalo

Latam informa que obtuvo financiamiento garantizado de hasta US$750 millones para la línea de crédito bajo el Tramo B del financiamiento DIP (deudor en posesión) a tasas y condiciones más competitivas que las obtenidas para los Tramos A y C.

Esta noticia le permitirá mejorar su costo de financiamiento en el marco del Capítulo 11.

Tras la recepción de diversas ofertas de inversionistas para el Tramo B, finalmente el 24 de septiembre, el Directorio de Latam aprobó por unanimidad de los directores independientes, la propuesta presentada por un grupo de financistas conformado por Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management Holdings, L.P. y determinados fondos, cuentas y entidades asesorados por estos mismos.

“Hemos recibido varias ofertas de inversionistas que nos han manifestado su interés de acompañarnos en nuestro proceso. Esta propuesta nos permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento, generando importantes ahorros de costos y beneficiando a nuestros acreedores y a la aerolínea”, señaló el VP de Finanzas de Latam Airlines Group, Ramiro Alfonsín.

De esta forma, el financiamiento DIP quedaría conformado por las líneas existentes de US$1.300 millones del Tramo A y US$1.150 millones del Tramo C, además del Tramo B por hasta US$750 millones. A la fecha se han girado US$1.650 millones de los Tramos A y C.

Asimismo, la propuesta de financiamiento DIP Tramo B se traduciría en ahorros significativos para el grupo. La incorporación de los fondos comprometidos del Tramo B del financiamiento DIP está sujeta a la aprobación de la Corte.

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