Las tres empresas que asesorarán a Éxito en propuesta para vender su parte de GPA

Almacenes Éxito informó a sus accionistas y al mercado que el pasado 30 de julio su Comité de Auditoría y Riesgos se reunió para dar inicio al proceso de evaluación de la propuesta presentada por Casino Guichard-Perrachon respecto a la venta de la participación indirecta y de control que Éxito posee en Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), su subsidiaria en Brasil.

En ese mismo encuentro, el Comité de Auditoría y Riesgos seleccionó como asesor financiero independiente a la firma Inverlink. Además, la empresa cuenta con la asesoría financiera y legal de la comisionista de Bolsa Corredores Davivienda y de la firma DLA Piper Martínez Beltrán.

Es importante mencionar que si el Grupo Éxito aprueba esta transacción se deberá pedir la aprobación respectiva de la Superintendencia Financiera.

A mediados de la semana pasada, GPA aprobó también que su filial Sendas Distribuidora haga una oferta para adquirir hasta la totalidad de las acciones de Almacenes Éxito. Por medio de un comunicado, la empresa brasilera destacó que “la recomendación del Comité Especial y la aprobación de la Junta Directiva toman en consideración la propuesta de Casino para adquirir la participación indirecta de Éxito en el GPA a un precio base de R$109.00 ($18.000) por cada acción”.

Este precio representa una prima de 26% sobre el promedio ponderado por volumen de los últimos tres meses del precio en bolsa de Éxito, precedente al 27 de junio de 2019.

La relación de Éxito con GPA inició en 2015, cuando la cadena se convirtió en el primer jugador del comercio en Suramérica, tras compras por US$1.826 millones en Brasil y Argentina, donde adquirió Grupo Pão de Açúcar y Libertad, respectivamente.