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Grupo Éxito llega a Brasil y Argentina con compra de Libertad y 50% de los derechos de voto de GPA

jueves, 30 de julio de 2015
Foto: Colprensa
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Natalia Cubillos Murcia

La empresa espera que el movimiento empresarial genere un incremento de más de 5% de las utilidades por acción del Grupo Éxito en 2016 antes de sinergias y de un 30% incluyendo la implementación completa.

“Junto con el equipo directivo de Grupo Pao de Azúcar. Nos apasiona el reto de convertirnos en el retail más grande de Suramérica y trabajaremos para alcanzar los resultados propuestos y continuar nuestra expansión. El cliente seguirá siendo el centro de la Organización en cada país en el que operemos", afirmó Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente Director General Grupo Éxito. El anuncio se hizo a través de un comunicado de prensa que fue publicado hacia las 2:00 a.m. en la Superintendencia Financiera. 

Lo hizo, luego de que en la noche del 29 de julio fuera publicada su información empresarial del primer semestre consolidada en la que registró ingresos de $6 billones. 

A través del comunicado de prensa la compañía sostuvo que “ al consolidar los ingresos de Brasil y Argentina, se convertirá en el líder del retail en Suramérica, con ventas superiores a USD$33.000 millones, o $67,2 billones  (2014) y una posición inigualable en 4 países: Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay, los cuales cubren el 75% de la población de la región”.

Explicó además que el Grupo Pão de Açúcar tiene 2.143 tiendas en Brasil. Es la primera compañía en Alimentos, la segunda en comercio electrónico en el quinto país más grande del mundo y primero en Suramérica.  Las ventas de dicha compañía que ahora hace parte del Grupo Éxito llegaron a US$27,8 billones, es decir $55 billones.

“Gracias a esta transacción se optimiza la estructura financiera del Grupo Éxito y que permitirá crear valor para los accionistas”, asegura la empresa de retail en el comunicado de prensa. Grupo Éxito financiará esta transacción utilizando el excedente de caja y unas nuevas facilidades de crédito provistas por los principales bancos colombianos y un banco internacional.

Con esta transacción, dice el documento, el Grupo Éxito espera consolidarse como “la plataforma de operaciones del  Grupo Casino en Suramérica (Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay)  y posicionará al Éxito como el grupo líder de retail en la región y la empresa más grande en Colombia por ventas”. Además llegará a  280 millones de habitantes.

Si se combinan las ventas totales tras las nuevas adquisiciones en 2014 se registrarían ingresos superiores a USD$33.000 millones, $67,2 billones y un Ebitda de US$2,7.000 millones, es decir $ 5,4 billones.

En los almacenes habrá cobertura integral de todos los segmentos de clientes con marcas específicas y experticia en una mezcla de formatos (hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, cash & carry, descuento y no alimentos).

La empresa aseguró que Rothschild & Cie fue su el consejo financiero del Grupo Éxito y del Grupo Casino;  Bank of America Merrill Lynch, el asesor independiente para Éxito y emitió una "fairness opinión" a la Junta Directiva de la Compañía, a la fecha aplicable y sujeto a los análisis, supuestos, limitaciones y calificaciones aplicables, de que el precio total pagadero en la transacción es justo para Éxito desde un punto de vista financiero.

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