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Esta medida que hizo la compañía se desarrolló con el fin de expandir sus operaciones dentro del la región latinoamericana
Holcim firmó un acuerdo para expandir su presencia en Latinoamérica con la adquisición de operaciones de materiales y soluciones para la construcción de Cemex en Colombia. Luego de la firma la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, debe aprobar esta movida empresarial en el sector.
Con esta adquisición Holcim espera alcanzar unas ventas netas adicionales previstas para este año de alrededor de US$360 millones y con esto la compañía aumenta su número de centros de producción en Colombia para un total de 20.
Los centros de producción incluyen la planta de cemento Caracolito, la estación de molienda Santa Rosa, así como más de 20 plantas de concreto premezclado, agregados, morteros y aditivos. El valor de la transacción es de aproximadamente US$485 millones.
Estos establecimientos se suman al portafolio de Holcim, que incluyen una planta de cemento en Nobsa, ocho plantas de concreto premezclado, una planta de aditivos y una planta de agregados, así como más de 150 tiendas minoristas Disensa.
Simon Kronenberg, director regional para Latinoamérica de Holcim afirmó que "esta adquisición de operaciones en el mercado colombiano fortalece y complementa la creciente posición de Holcim en Colombia”.
“Esta inversión específica en la atractiva región de Latinoamérica se alinea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030, impulsándonos en nuestra visión de convertirnos en líder en construcción sostenible", agregó Kronenberg.
Frente al valor de la transacción de los activos de Cemex, Holcim explicó que representa un múltiplo pro forma de Ebitda de 2026 de cerca de cinco veces después de las sinergias a tasa de ejecución de alrededor de US$30 millones que se espera alcanzar en el tercer año.
Asimismo, aumentará las ganancias por acción, EPS, en el primer año y el rendimiento del capital invertido, Roic, en el tercer año.
“La transacción se alinea con el compromiso de Holcim con la disciplina financiera y la asignación de capital enfocada en el crecimiento. Sujeto a las condiciones habituales y a las autorizaciones reglamentarias, se espera que el cierre a finales de año”, concluyó Holcim.
Cemex comunicó que se encuentra en proceso de desinvertir algunas de sus operaciones en Colombia y que espera que se lleve a cabo con varias transacciones separadas con distintos compradores, por un precio de compra combinado de aproximadamente US$555 millones, paso que ya se adelantó con la propuesta de Holcim de US$485 millones.
La compañía explicó que la transacción con Holcim se anticipa para el cierre al final del año, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluyendo aprobaciones regulatorias.
Además, Cemex se encuentra actualmente negociando con otros terceros la venta de los
activos restantes en la misma área geográfica general, que no fueron incluidos en la transacción
con Holcim, lo que la compañía espera generar aproximadamente US$70 millones en ingresos adicionales.
“Estamos satisfechos con el progreso continuo que estamos logrando para seguir optimizando
nuestro portafolio, mientras nos enfocamos en invertir y fortalecer nuestra posición en geografías
y negocios clave en Estados Unidos, Europa y México”, dijo Jaime Muguiro, director general de
Cemex.
“Iniciamos nuestro esfuerzo de rebalanceo del portafolio en 2018 y hemos logrado la mayor parte de lo que nos propusimos”, agregó Muguiro.
Luego de la finalización de estas transacciones, Cemex conservará en Colombia dos plantas de cemento, en Maceo y Cúcuta, con una capacidad instalada total de 1,6 millones de toneladas por año, así como un molino de molienda, en Clemencia, establecimientos de concreto premezclado y canteras de agregados.
"Junto con nuestros empleados y socios comerciales de largo plazo, estos activos continuarán respaldando la posición competitiva de Cemex y su capacidad para atender al mercado colombiano", concluyó Cemex.
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