Avianca logró participación de 88,1% en el intercambio del bono de US$550 millones

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Avianca Holdings anunció el cierre del intercambio de su bono de US$550 millones con vencimiento en mayo de 2020, logrando una participación del 88,1%. Según la firma "todos los bonistas participantes recibirán bonos garantizados como se describe en el memorando de la oferta de intercambio, los que automáticamente se intercambiarán por bonos nuevos con vencimiento extendido al 2023 y un cupón de 9% una vez que se concrete el préstamo de los US$250 millones por parte de United Airlines y Kingsland
Holdings".

Tras conocerse el resultado final de la renegociación de la deuda, varios ejecutivos de la firma se pronunciaron. Por ejemplo, Adrián Neuhauser, CFO de la compañía afirmó “estamos muy satisfechos con este cierre ya que reafirma la confianza de los bonistas y acreedores en el plan que hemos trazado para la compañía. Seguiremos enfocándonos en desarrollar las fases siguientes y lograr las metas propuestas para terminar con éxito el reperfilamiento financiero”.

Por su parte, Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de Avianca dijo "estamos muy contentos con el éxito logrado por el nuevo equipo de management en el intercambio del bono. Es una señal importante de la confianza que tiene el mercado en el plan de Avianca trazado por Anko, Adrián y el equipo. La compañía está realizando cambios importantes y profundos y le
agradecemos a nuestros clientes, socios y a todos nuestros stakeholders por su apoyo durante este proceso”.

Hay que recordar que con el resultado de la transacción se estaría cumpliendo uno de los pasos para lograr el desembolso del crédito por US$ 250 millones anunciado por United Airlines y Kingsland Holdings. Además, esta renegociación contribuye a la ejecución financiera del plan Avianca 2021.

Por lo anterior, “united felicita a Avianca Holdings por este cierre exitoso”, dijo John Gebo, Vicepresidente Senior de Alianzas de United Airlines, quien agregó: “Nos complace este logro, que es uno de los principales pasos financieros en el Plan Avianca 2021. Esperamos que la compañía cumpla prontamente los hitos restantes y llegue a acuerdos con sus otros acreedores de manera de poder fondear el crédito comprometido en conjunto con Kingsland”.