MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
La venta de bonos llega en un momento crucial para la expansión de Ecopetrol en Brasil, valorada en US$1.200 millones, mediante la adquisición de una participación mayoritaria en la petrolera independiente Brava Energía
Ecopetrol SA vendió bonos en dólares por primera vez en más de dos años, convirtiéndose en la segunda empresa colombiana en recurrir a los mercados globales este mes para refinanciar la deuda utilizada para financiar su expansión en Brasil.
La empresa energética estatal emitió bonos por valor de US$2.000 millones con vencimiento en 2034 a un precio de 99,388, lo que representa un rendimiento del 7,98%, inferior a las negociaciones iniciales que rondaban el 8,35%, según una fuente cercana al asunto que prefirió permanecer en el anonimato. Parte de los fondos se destinarán al pago anticipado de una porción de un préstamo puente utilizado para adquirir una participación en la brasileña Brava Energia SA.
"Mantenemos una visión constructiva, aunque cada vez más selectiva, sobre Ecopetrol", escribió Orlando Barriga, analista de Credicorp, en un informe. "Los altos precios del Brent y los sólidos márgenes de refinación siguen impulsando la generación de efectivo, mientras que Brava aporta escala de producción, reservas y diversificación geográfica, y la postura favorable a la exploración de la nueva administración reduce la incertidumbre política".
Esta emisión se produce menos de una semana después de que otra empresa estatal, la compañía de servicios públicos Empresas Públicas de Medellín, vendiera bonos a siete años por valor de US$1.000 millones.
Ambas transacciones siguieron a una operación récord de US$5.200 millones de dólares realizada por el gobierno colombiano a finales de octubre, lo que demuestra que los inversores aún muestran interés por la deuda del país a pesar de la preocupación por su creciente déficit fiscal.
La petrolera exploró nuevos mercados en medio de las promesas del nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de reformar el sector energético del país, impulsando la inversión y reactivando los contratos de exploración. El consejo de administración nombró recientemente a Joaquín Gutiérrez Caballero como consejero delegado.
La venta de bonos llega en un momento crucial para la expansión de Ecopetrol en Brasil, valorada en US$1.200 millones, mediante la adquisición de una participación mayoritaria en la petrolera independiente Brava Energía, que bombea aproximadamente 80.000 barriles de petróleo al día. La empresa colombiana presentará sus resultados del tercer trimestre a finales de esta semana, siendo esta su primera publicación de ganancias desde que se completó la adquisición.
BBVA, Itaú, Citi y JPMorgan Chase & Co. están gestionando la operación, según la persona que solicitó el anonimato porque la información es privada.
Ecopetrol emitió bonos por última vez en octubre de 2024 para recomprar pagarés con vencimiento en 2026 y amortizar un préstamo. Dicha emisión se pospuso temporalmente después de que el Consejo Electoral de Colombia votara a favor de iniciar una investigación sobre una presunta violación de los límites de financiación de campañas durante la candidatura presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Gremios, empresarios y centrales obreras ya han planteado algunas propuestas. La discusión iniciará en forma este mes
Con la medida se espera que el consumo de este producto caiga en hasta un 47,7%
De los 21 analistas consultados por Citi, solo Asobancaria pronostica una desaceleración del IPC hasta 6,25%
