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Ecopetrol prorroga por un día la oferta de recompra de bonos y mantiene condiciones

miércoles, 16 de octubre de 2024

El plazo original de la readquisición buscaba US$1.250 millones. La estrategia hace parte de una oferta de bonos por US$1.750 millones

Reuters
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Ecopetrol prorrogó por un día, hasta el 16 de octubre, la oferta de recompra de un bono con vencimiento en junio del 2026, aunque mantuvo las demás condiciones de la propuesta, informó el miércoles la empresa.

El plazo original de la recompra del bono por US$1.250 millones se extendía hasta el 15 de octubre a las 17:00 hora de Nueva York, y Ecopetrol había establecido que la fecha se podía posponer o terminar con anterioridad a su exclusivo criterio.

La recompra hace parte de una oferta de bonos por US$1.750 millones a siete años con un rendimiento de 7,65% que lanzó Ecopetrol destinados también a prepagar una parte de capital pendiente conforme a un contrato de préstamo al 2030.

"Salvo por la extensión del plazo de la recompra, las demás condiciones de la oferta permanecen inalteradas, por lo que los titulares que hayan presentado previamente una oferta válida (y no la hayan retirado) no tendrán que volver a presentar una oferta de sus valores para poder recibir la contraprestación respectiva", dijo Ecopetrol en un comunicado.

Los responsables de los libros de órdenes son BBVA, JPMorgan (B&D) y Santander, según IFR.

Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, genera la mayor parte de la producción de petróleo del país y es propietaria de las dos principales refinerías, así como de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos.

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