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A pesar de la coyuntura petrolera, 250 inversionistas de EEUU, Europa, Asia y América Latina participaron y manifestaron su interés
Ecopetrol realizó la emisión y colocación de bonos de deuda pública externa por US$2.000 millones en el mercado internacional. De acuerdo con la empresa, el plazo será por 10 años con un rendimiento de 7%
La petrolera añadió que la emisión registró una sobredemanda por un valor de más de US$5.000 millones, que equivale a 2,5 veces lo ofrecido. En concreto, se tuvo la participación de más de 250 inversionistas de EE.UU, Europa, Asia y
América Latina.
"Esta transacción busca anticipar eventuales necesidades de caja asociadas a un deterioro en las condiciones de mercado, brindar flexibilidad en el desarrollo de la estrategia empresarial y ratifica la confianza de los inversionistas en el futuro de Ecopetrol", explicaron en un comunicado.
Con esta operación, la empresa informó que a la fecha no se estiman necesidades adicionales de endeudamiento para este año. De hecho, esto se suma a los US$665 millones que pidió de Scotiabank y Mizuho Bank.
Es de resaltar que los bonos tenían una calificación de (Moody’s / S&P / Fitch) Baa3 / BBB- / BBB-.
Proyecciones del sector indican que las importaciones de gasolina pasarían de 43% en 2025 a 50% en 2031; en el combustible jet, la participación sería de hasta 20% en 2027
El bid to cover fue de 1,4 veces, es decir, la demanda de los inversionistas alcanzó 1,4 veces el monto adjudicado en la subasta
En comparación con 2025, cuando se registraron ventas externas por US$318 millones entre febrero y marzo; en 2026, estas apenas fueron de US$172 millones
