Colombia realizó una nueva emisión de bonos globales por un valor de US$2.304 millones

Colombia logró una operación destacada en los mercados internacionales al captar US$2.304 millones en bonos globales, fortaleciendo así su estrategia de diversificación de financiamiento. Esta emisión representa un avance importante en la construcción de la curva en esa moneda y amplía la presencia del país en mercados distintos al dólar.

Gracias a esto, los bonos globales, con vencimientos en 2030, 2034 y 2038, ayudarán a cubrir las necesidades de financiación del próximo año y contribuirán al manejo de la deuda pública. Colombia emitió esto en tres tramos con cupones de 4,50%, 5,75% y 6,50%, logrando un cupón promedio ponderado de 5,74%; la operación permitió reemplazar cupones altos por otros más bajos, reduciendo la carga de intereses.

Como parte del manejo de deuda, se recompraron bonos globales por US$4.004 millones, incluyendo el Bono Global 2026 con cupón de 3,8%, el TES Global 2027 con cupón de 9,8%, el Bono Global 2033 con cupón de 10,3%, dos referencias del Bono Global 2035 con cupones de 8,0% y 8,5%, y el Bono Global 2053 con cupón de 8,7%.

Esto hizo que se lograra sustituir un cupón promedio del 8,4% por uno del 5,7%. Los recursos utilizados para estas operaciones provendrán de la nueva emisión en euros y de la caja estatal.

"La importancia de mantener presencia de Colombia en los mercados internacionales diferente al dólar, fortaleciendo la diversificación de fuentes de financiamiento de la deuda pública", dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda.