.
BOLSAS

Barcelona considera un nuevo plan de emisión bonos por tibio apetito del mercado

miércoles, 1 de marzo de 2023

El club busca reducir el tamaño total de la colocación, que tendría una calificación BBB, más baja de lo que buscaba inicialmente

Bloomberg

El club español de fútbol FC Barcelona está reconsiderando el tamaño de una emisión de deuda planificada para financiar la remodelación de su estadio, según personas familiarizadas con el asunto.

El club busca reducir el tamaño total de la colocación, que tendría una calificación BBB, más baja de lo que buscaba inicialmente, en medio de un tibio apetito por parte de los inversionistas, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque el asunto no es público.

Aún no se ha tomado una decisión final, pero el club también podría optar por apegarse al plan original, que tenía vencimientos más largos y se esperaba que Kroll Bond Rating Agency le otorgara la calificación BBB+.

La medida del club se produce en medio de un escándalo por los pagos realizados a un exvicepresidente del comité de árbitros de la federación española de fútbol durante casi 20 años. El escándalo ha entorpecido el intento del Barcelona de hacer la colocación, informó el diario local Cinco Días.

Un portavoz del club se negó a comentar. Barcelona anteriormente dijo que había pagado a una empresa, vinculada al árbitro, por trabajos de consultoría.

Bloomberg News informó que el club había buscado inicialmente recaudar US$1.599 millones. La emisión se estructuró en tres tramos de bonos sénior de US$533 millones con vencimiento en 2032, 2045 y 2052.

Con las nuevas condiciones, Barcelona reducirá el importe a US$1.385 millones, con vencimientos en 2028 y 2047. También está en conversaciones con los bancos para conseguir un préstamo por los US$213 millones restantes, según Cinco Días. Se prevé que el club revele sus planes finales de colocación a finales de mes.

El equipo planea renovar su icónico estadio Spotify Camp Nou como parte de un proyecto más amplio conocido como Espai Barça.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE OCIO

Gastronomía 08/05/2024 Burger Master generó $67.000 millones, vendió más de 2,9 millones de hamburguesas

Para seleccionar los establecimientos que formaron parte de este evento gastronómico, más de 100 críticos evaluaron hamburgueserías en diversas localidades

Deportes 08/05/2024 Borussia Dortmund, el finalista de Champions que tiene un valor de US$498 millones

Esta victoria le da una aparición más a Marco Reus en las filas del equipo amarillo y negro, pues luego de 12 temporadas dejará el club, ya que no se le renovó el contrato

Espectáculos 08/05/2024 Reunión para Bogotá 24 horas con la alcaldesa nocturna de Nueva York, Ariel Palitz

Ariel Palitz visitó Colombia para compartir su experiencia como Directora de la Oficina Nocturna de Nueva York, en EE.UU. para construir una figura que gestione adecuadamente un ecosistema 24 horas