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Los bonos serán "necesariamente canjeables" en acciones ordinarias de la empresa italiana. El precio de canje oscilará entre los US$1,12 y los US$1,39 por cada acción ordinaria de Telecom Italia. Con las caídas que registra hoy en la Bolsa de Milán, superiores por momentos al 3%, los títulos de la empresa italiana bajan de los US$1,21.
Telefónica aclara en el hecho relevante que los bonos serán canjeables por un máximo de acciones de Telecom Italia representativas de un 6,5% de su actual capital social.
El resultado será por tanto una reducción de la participación de Telefónica desde el 14,8% actual a un rango que oscila entre el 8,3% y el 9,4% del capital de la empresa italiana, por debajo de los niveles anteriores a la recapitalización de Telco, en septiembre de 2013.
Deuda y Brasil
La empresa española destaca que esta desinversión parcial permite "neutralizar de forma preventiva aproximadamente la mitad del eventual aumento de deuda neta que se produciría tras la escisión de Telco".
Además, según resaltan los analistas de Renta 4, "un menor control de Telefónica sobre Telecom Italia debería facilitar la situación regulatoria de Telefónica en Brasil, en donde el regulador ya ha mostrado su disconformidad a que Telefónica tenga bajo control Vivo (al 100%), líder del mercado en el negocio de móviles, y TIM Brasil, filial de Telecom Italia".
US$1.014 millones en bonos al 6%
El importe final ascenderá a US$1.014. Los bonos serán a tres años, con vencimiento el 24 de julio de 2017, salvo que sean canjeados o amortizados anticipadamente.
Los bonos tendrán un interés fijo anual del 6%.
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