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En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa de telecomunicaciones ha señalado que los bonos vencerán el 25 de septiembre de 2017, cuando serán convertidos en acciones nuevas o existentes. Además podrán convertirse de manera anticipada, de verificarse determinadas circunstancias. En ambos casos, el precio de conversión incluirá una prima.
Los títulos, emitidos al 100 % de su valor nominal (US$ 129), devengarán un interés fijo anual de entre el 4,5 % y el 5 %, pagadero por anualidades vencidas.
Telefónica ha explicado que la emisión está dirigida exclusivamente a inversores cualificados y que será coordinada por BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS Limited.
El desembolso está previsto para el 24 de septiembre de 2014 y Telefónica se ha comprometido a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones u otros valores convertibles en acciones durante noventa días.
La filial alemana de la compañía, Telefónica Deutschland, lanzó ayer una ampliación de capital para obtener US$4.670 millones con los que financiar parcialmente la compra de E-Plus.
El aumento previsto de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono fue aplazado hasta finales de abril, añade el decreto
Trump indicó que era posible que Irán aún pudiera llegar a un acuerdo con Estados Unidos durante ese período
La atención en el mercado de bonos del Tesoro, valorado en US31 billones, sigue centrada en el conflicto de Oriente Medio. Los inversores en bonos se debaten entre la preocupación por el crecimiento y la inflación
