.
GLOBOECONOMÍA

Telefónica lanza una emisión de bonos convertibles por US$1.935 millones

miércoles, 10 de septiembre de 2014
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Ripe

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa de telecomunicaciones ha señalado que los bonos vencerán el 25 de septiembre de 2017, cuando serán convertidos en acciones nuevas o existentes. Además podrán convertirse de manera anticipada, de verificarse determinadas circunstancias. En ambos casos, el precio de conversión incluirá una prima.

Los títulos, emitidos al 100 % de su valor nominal (US$ 129), devengarán un interés fijo anual de entre el 4,5 % y el 5 %, pagadero por anualidades vencidas.

 Telefónica ha explicado que la emisión está dirigida exclusivamente a inversores cualificados y que será coordinada por BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS Limited.

El desembolso está previsto para el 24 de septiembre de 2014 y Telefónica se ha comprometido a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones u otros valores convertibles en acciones durante noventa días.

La filial alemana de la compañía, Telefónica Deutschland, lanzó ayer una ampliación de capital para obtener US$4.670 millones con los que financiar parcialmente la compra de E-Plus.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

México 10/10/2024 Banxico abre la puerta a más ajustes a tasa de referencia ante una inflación enfriada

La inflación interanual de México desaceleró en septiembre más de lo esperado, situándose en 4.58%, según cifras divulgadas el miércoles

Ecuador 09/10/2024 Presidente de Ecuador reemplaza a ministro de Energía en medio de cortes eléctricos

En un comunicado dijo que la actual ministra de Ambiente, Inés Manzano, servirá como encargada interina de la cartera de Energía

México 09/10/2024 Sheinbaum descarta reunirse pronto con Biden, a semanas de la elección en EE.UU.

La mandataria, que asumió la semana pasada, y Biden sostuvieron su primer contacto desde que ella fue investida por una llamada telefónica