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Tecnología arrastra acciones a la baja a medida que suben rendimientos del Tesoro

jueves, 15 de septiembre de 2022

Bloomberg

Nasdaq 100 lideró la caída con una caída de más de 1% en medio de caídas en Microsoft Corp. y Apple Inc. Adobe Inc. se desplomó

Bloomberg

Las acciones estadounidenses cayeron, extendiendo las pérdidas de esta semana, ya que el último lote de datos económicos hizo poco para reducir las expectativas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal. Los rendimientos del Tesoro aumentaron y el dólar ganó.

El S&P 500 cayó, con un volumen de negociación 18% por encima del promedio de 30 días para esta hora del día. El Nasdaq 100 lideró la caída con una caída de más de 1% en medio de caídas en Microsoft Corp. y Apple Inc. Adobe Inc. se desplomó después de aceptar comprar la empresa emergente de diseño de software Figma Inc. en un acuerdo valorado en alrededor de US$20.000 millones.

Los rendimientos del Tesoro aumentaron en todos los ámbitos, con el rendimiento a dos años sensible a la política con un aumento de siete puntos básicos a 3,86%.

Los últimos informes pintaron un panorama mixto para la economía. Las solicitudes de seguro de desempleo de EE.UU. cayeron por quinta semana consecutiva, lo que sugiere que la demanda de trabajadores se mantiene saludable. Las ventas minoristas aumentaron inesperadamente en agosto, pero los datos mostraron fuertes revisiones a la baja con respecto al número del mes anterior. Otros datos mostraron que la producción fabril aumentó levemente en agosto, mientras que la producción industrial total, incluida la minería y los servicios públicos, cayó.

Los informes se produjeron después de que la sacudida de la inflación al consumidor del martes hizo que las apuestas por aumentos de tasas aumentaran y las acciones se desplomaran más en dos años. Los comerciantes de swaps están valorando actualmente un aumento de 75 puntos básicos cuando la Fed se reúna la próxima semana, con algunas apuestas apareciendo para un movimiento de punto completo.

“Los datos disponibles significan que es más probable que la Fed aumente el objetivo de los fondos federales en tres cuartos de un por ciento en su decisión de la próxima semana”, dijo Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank. "Un aumento de un punto porcentual completo es el candidato oscuro del mes".

El aumento continuo de los bonos del Tesoro sensibles a las tasas profundizó la inversión de la curva, un presagio de una recesión inminente, a un nivel no visto en más de dos décadas. Las tasas hipotecarias en los EE.UU. superaron 6 % por primera vez en casi 14 años.

“Este es un mercado que espera el próximo catalizador”, dijo por teléfono Fiona Cincotta, analista senior de mercados financieros de City Index. “Lo que vimos en la liquidación del martes es la revisión de las expectativas de la Fed. Hasta que realmente escuchemos a la Reserva Federal, no obtendremos una dirección muy clara”.

Las monedas asiáticas permanecieron en riesgo por un dólar fuerte. El yuan extraterritorial se debilitó más de 7 por dólar por primera vez desde julio de 2020. El yen se negoció a alrededor de 143,6 por dólar después de que se alejó del nivel de 145 observado de cerca el miércoles ante las señales de que el Banco de Japón estaba preparando una intervención.

El petróleo cayó mientras los operadores lidiaban con las preocupaciones sobre la demanda global y evaluaban los comentarios de los EE.UU. sobre la recarga de las reservas estratégicas. Los futuros de gas natural se vendieron en las operaciones estadounidenses después de que los ferrocarriles y los sindicatos llegaran a un acuerdo tentativo para evitar una huelga que amenazaba con interrumpir las entregas nacionales de carbón.

Cayó el oro.

Aquí hay algunos eventos clave para ver esta semana:

Cepo

El S&P 500 cayó un 0,7% a las 11:37 a.m., hora de Nueva York
El Nasdaq 100 cayó un 1,3%
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,2%
El Stoxx Europe 600 caía 0,7%
El índice MSCI World cayó 0,6%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,2%
El euro subió 0,1% a US$0,9994
La libra esterlina cayó 0,4% a US$1,1488
El yen japonés cayó 0,3% a 143,50 por dólar

Cautiverio

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta 3,46%
El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó cuatro puntos básicos hasta 1,76 %
El rendimiento británico a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta 3,17 %

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 3,3% a US$85,52 el barril
Los futuros del oro cayeron 1,8% a US$1.677,60 la onza

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