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COMERCIO

Santander y Citi avalan con 431 millones de euros la OPA de KKR sobre Telepizza

lunes, 21 de enero de 2019
Foto: Expansión

KKR controla ya 26,3% de Telepizza, la mayor parte a través de la firma Tasty Aggregator

Expansión - Madrid

El fondo KKR ha solicitado este lunes autorización a la CNMV para lanzar su oferta por el 100% del capital de Telepizza a través de la firma de nueva creación Tasty Bidco, domiciliada en Madrid.

El pasado 21 de diciembre, KKR anunció su intención de formular una oferta sobre la cadena española de pizzerías a un precio de 6 euros por acción, cifra que suponía una prima del 24% sobre el precio de las acciones del grupo cuando su cotización fue entonces suspendida en el parqué. En la actualidad, Telepizza cotiza en los 6,06 euros por título y su capitalización bursátil asciende a 610 millones de euros (US$693 millones).

KKR controla ya 26,3% de Telepizza, la mayor parte a través de la firma Tasty Aggregator, por lo que el importe máximo de la oferta ascenderá a 431,6 millones de euros (US$491 millones). Para garantizar el pago de la OPA, KKR cuenta con un aval de 335 millones de Banco Santander y otro de 96,6 millones de Citibank.

La opa de KKR sobre Telepizza cuenta con el apoyo de Artá Capital, gestora del grupo March, que aportará entre 30 y 40 millones de euros; Torreal, el brazo inversor de Juan Abelló, y Safra Group, tal como publicó EXPANSIÓN el pasado 20 de diciembre.

El objetivo de la operación es hacerse con el 100% del grupo de restauración y excluirlo de Bolsa. La opa se anunció apenas dos días después del cierre de la alianza entre Telepizza y Pizza Hut, un acuerdo que modifica la dimensión del grupo español y que resultó decisivo para que KKR se decidiera a lanzar la oferta, según señalaron entonces fuentes financieras.

Tras el anuncio de la oferta en diciembre, la cotización de Telepizza se disparó más de un 20% en un solo día, hasta situarse en el entorno de los 6 euros, el precio de la oferta y nivel en el que se ha mantenido desde entonces sin demasiados cambios.

Al calor de la opa anunciada por KKR, varios inversores institucionales han entrado o elevado su participación en Telepizza.

Hace diez días, Ibercaja afloró, a través de Ibercaja Gestión, un 1,5% en el capital de la cadena de comida rápida, mientras que el fondo Oddo BHF AM ha incrementado su presencia en las últimas fechas hasta alcanzar un 4,65% del capital.

En el capital de Telepizza también figuran firmas como Alliance Bernstein, Highclere, Perpetual o la gestora del Santander.

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