Pfizer realizó un acuerdo para comprar fabricante líder de fármacos contra el cáncer

Pfizer Inc. acordó comprar el fabricante de medicamentos contra el cáncer Seagen Inc. por un valor empresarial de US$43.000 millones, obteniendo los medicamentos de anticuerpos de la compañía que combaten los tumores.

Pfizer pagará US$229 por acción en efectivo por Seagen, según un comunicado el lunes, aproximadamente un tercio más que el precio de cierre de las acciones del fabricante de medicamentos el viernes.

Seagen es líder en el desarrollo de un tipo de medicamento llamado conjugado de anticuerpo-fármaco o ADC. Estas medicinas de precisión administran fármacos anticancerígenos tan potentes que, de lo contrario, podrían ser demasiado tóxicos para su uso. El nuevo mecanismo de administración utiliza anticuerpos para depositar una fuerte concentración de fármaco directamente en el sitio del tumor, lo que puede aumentar la eficacia con menos efectos secundarios.

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Pfizer ha estado bajo presión para demostrar que puede capitalizar su ganancia inesperada de Covid-19, después de que los ingresos por vacunas casi duplicaron sus ventas en un solo año. Si bien el acuerdo de Seagen es más pequeño que algunos de los mega acuerdos de Pfizer del pasado, es una oferta para una plataforma ampliada en un campo, la oncología, que será el mercado de mayor crecimiento de la industria, dijo el lunes el presidente ejecutivo, Albert Bourla.

La adquisición pone fin a meses de especulaciones de adquisición de Seagen después de que Merck & Co. atacara a la empresa el año pasado. Las conversaciones con Merck se estancaron por el precio, según personas familiarizadas con el asunto. Los pretendientes vieron el potencial de una adquisición después de la renuncia del cofundador y ex director ejecutivo de Seagen, Clay Siegall, quien se había opuesto a la venta, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

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“Este desarrollo agrega un capítulo potencialmente final a los eventos del año pasado”, escribió Gregory Renza, analista con sede en Nueva York de RBC Capital Markets LLC, en una nota a los inversionistas. La prima que paga Pfizer valida la plataforma ADC de Seagen, dijo Renza.

Pfizer espera financiar la compra sustancialmente a través de US$31.000 millones de deuda nueva a largo plazo y el saldo de una combinación de financiamiento a corto plazo y efectivo existente, según el comunicado. Se espera que Seagen contribuya con más de US$10.000 millones en ingresos ajustados al riesgo para 2030.

El acuerdo duplicará la cartera de Pfizer de terapias experimentales contra el cáncer en etapa temprana, dijo la compañía.

Las acciones de Seagen subieron 18% en las operaciones previas a la comercialización el lunes por la mañana, mientras que las de Pfizer bajaron 2%.

Hasta el cierre del viernes, Seagen había ganado 34% desde que comenzó el año, lo que le dio a la compañía un valor de mercado de alrededor de US$32.200 millones.

Una revisión antimonopolio ponen en duda el acuerdo
Pfizer, en una conferencia telefónica para discutir la adquisición planificada, reconoció que es probable que los reguladores antimonopolio revisen de cerca el acuerdo debido a su tamaño, pero dijo que las compañías esperan poder completar la transacción a fines de 2023 o principios de 2024. Las acciones de Seagen subían más de 16% a US$200,93 el lunes, muy por debajo del precio de oferta de Pfizer de US$229 , lo que indica la preocupación de los inversionistas por una posible revisión antimonopolio prolongada. Las acciones de Pfizer subieron 3%.