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Permira y Warburg negocian la compra de Clearwater Analytics por US$8.400 millones
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Fundada en 2004, Clearwater, con sede en Boise, Idaho, proporciona su software a empresas del sector de servicios financieros, entre otros
Un grupo de firmas de capital privado liderado por Permira y Warburg Pincus está en conversaciones avanzadas para adquirir el fabricante de software de inversión y contabilidad Clearwater Analytics Holdings Inc., según personas familiarizadas con el asunto.
Clearwater, cuya salida a bolsa en 2021 fue impulsada por las dos firmas de adquisiciones, se valoraría en una transacción de aproximadamente US$8.400 millones, incluyendo la deuda, según informaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a su carácter confidencial. Los inversores de Clearwater recibirían US$24,55 por acción, lo que representa un valor patrimonial de aproximadamente US$7.000 millones, aproximadamente 10% más que el último cierre de la acción.
Según las fuentes, una adquisición por parte del grupo podría anunciarse tan pronto como el lunes, salvo que surjan problemas de último momento.
Representantes de Permira y Warburg declinaron hacer comentarios. Un portavoz de Clearwater no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las acciones de Clearwater han caído alrededor de 19% este año, cerrando a US$22.25 el viernes.
Fundada en 2004, Clearwater, con sede en Boise, Idaho, proporciona su software a empresas del sector de servicios financieros, entre otros. En noviembre, la compañía reportó un aumento interanual de 77% en los ingresos del tercer trimestre, alcanzando US$205 millones, y un incremento de 84% en las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, alcanzando aproximadamente US$71 millones.
Clearwater completó en abril la adquisición de Enfusion Inc., proveedor de software como servicio para gestores de activos y fondos de cobertura. La operación se valoró en aproximadamente US$1.500 millones, según un comunicado emitido en aquel momento.
El inversor activista Starboard Value adquirió una participación cercana a 5% en Clearwater y quería que la compañía implementara un sólido proceso de venta si recibía interés de posibles compradores, según informó Reuters a principios de este mes. Bloomberg informó en noviembre que Permira y Warburg estaban en conversaciones para comprar Clearwater.
Permira y Warburg invirtieron en Clearwater en 2020. Estuvieron entre los inversores de capital privado el año siguiente, cuando Clearwater recaudó US$621 millones, incluidas acciones de sobreasignación en una oferta pública inicial.
En 2023, ambas empresas pusieron a la venta la totalidad de sus acciones en Clearwater, según un documento presentado en aquel momento. Warburg aún poseía una participación de 0,3% en la compañía al 30 de septiembre, según datos recopilados por Bloomberg.
En noviembre, Permira superó a Warburg en la adquisición de JTC Plc, un proveedor de soluciones de fondos y servicios corporativos que cotiza en la bolsa de Londres, por US$3.100 millones.
Tanto Permira como Warburg han estado muy activos en la compra y venta de acciones en los últimos meses. Permira anunció la venta de la plataforma de venta de barcos en línea Boats Group a General Atlantic y CPP Investments a principios de diciembre, mientras que Warburg, en noviembre, lideró un grupo que adquirió la empresa de servicios financieros ECN Capital Corp. por aproximadamente US$1.400 millones, incluyendo deuda.
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