Warburg y Permira estarían en conversaciones para comprar Clearwater Analytics

Según personas familiarizadas con el asunto, Warburg Pincus y Permira están en conversaciones para adquirir al fabricante de software de inversión y contabilidad Clearwater Analytics Holdings Inc. Según las fuentes, que pidieron no ser identificadas al hablar de información confidencial, un acuerdo entre las dos firmas de capital riesgo, que ayudaron a que Clearwater saliera a bolsa en 2021, podría concretarse en cuestión de semanas.

No se pudo averiguar de inmediato el precio de compra que negocian Warburg y Permira. Las conversaciones siguen en curso y podrían retrasarse, terminar sin concretarse o incluso surgir otro comprador, según las fuentes.

Las acciones de Clearwater, que han caído 30% este año, subieron cerca de 1% el viernes en la bolsa de Nueva York, lo que le otorga a la compañía una capitalización bursátil de US$5.600 millones . El repunte de las acciones se produjo esta semana después de que Bloomberg News informara que Clearwater estaba trabajando con asesores para captar el interés de posibles compradores.

Los representantes de Warburg, Permira y Clearwater declinaron hacer comentarios.

Fundada en 2004, Clearwater, con sede en Boise, Idaho, ofrece su software a empresas del sector de servicios financieros, entre otros. Este mes, la compañía reportó un aumento interanual de 77% en sus ingresos del tercer trimestre, alcanzando US$205 millones de dólares, y un incremento de 84% en sus ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, llegando a cerca de US$71 millones.

Clearwater completó en abril la adquisición de Enfusion Inc., un proveedor de software como servicio para gestores de activos y fondos de cobertura. Según un comunicado emitido en aquel momento, la operación se valoró en aproximadamente US$1.500 millones.

Warburg y Permira invirtieron en Clearwater en 2020. Estuvieron entre los inversores de capital privado al año siguiente, cuando Clearwater recaudó US$621 millones, incluidas acciones de sobreasignación, en una oferta pública inicial.

En 2023, ambas empresas pusieron a la venta todas sus acciones en Clearwater, según consta en un documento presentado en aquel momento. Warburg aún conservaba una participación de 0,3% en la empresa a 30 de junio, según datos recopilados por Bloomberg.

Este mes, Permira superó a Warburg en la adquisición de JTC Plc, un proveedor de soluciones de fondos y servicios corporativos que cotiza en Londres, por 2.300 millones de libras (US$3.000 millones).