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ENERGÍA

Pemex usará US$5.000m del gobierno para mejorar perfil de deuda

miércoles, 11 de septiembre de 2019
Foto: El Economista

Bloomberg

Petróleos Mexicanos utilizará una nueva inyección de capital de US$5.000 millones del gobierno mexicano para mejorar el asediado perfil de deuda de la petrolera estatal mediante la extensión de los vencimientos.

Pemex, como se conoce a la compañía, utilizará los fondos para prepagar bonos con vencimiento entre 2020 y 2023; emitir nueva deuda con vencimiento a 7, 10 y 30 años; y permutar bonos para brindar respaldo adicional, indicó la compañía el miércoles en un comunicado de prensa enviado por correo electrónico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México había anunciado la inyección de capital en un comunicado anterior, lo que confirma un informe de Bloomberg News publicado el martes.

La compañía, que es la productora de petróleo importante más endeudada con más de US$100.000 millones en pasivos, trabaja para impulsar el flujo de efectivo y aumentar la producción de petróleo, mientras enfrenta una posible rebaja a una calificación crediticia de basura. Los ingresos de la transacción se utilizarán para reducir la deuda de Pemex, indicó la compañía en el comunicado.

JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. se encuentran entre los bancos que trabajan en la transacción.

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