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Oracle Corp. pone en marcha una iniciativa para recaudar US$20.000 millones en deuda y capital.
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Según los documentos presentados, Bank of America Corp. está liderando tanto las transacciones de bonos como las de acciones
Oracle Corp. ha puesto en marcha una iniciativa para recaudar US$20.000 millones en deuda y capital, tan solo unos días después de presentar un plan de financiación a largo plazo para financiar su ambicioso plan de inversión en infraestructura de inteligencia artificial.
La compañía está vendiendo bonos con calificación de grado de inversión por valor de US$10.000 millones estadounidenses y una cantidad similar en acciones ordinarias, según informó en documentos presentados por separado. Los fondos recaudados ayudarán a financiar las operaciones diarias, que pueden incluir gastos de capital y el pago de dividendos, indicó Oracle.
Las acciones de Oracle subieron brevemente la semana pasada, mientras que un indicador de su riesgo crediticio se desplomó, después de que la compañía se comprometiera a limitar el crecimiento de la deuda bruta a US$10.000 millones hasta el año fiscal 2030 y proyectara un flujo de caja libre que alivió las preocupaciones de los inversores sobre si sus inversiones en IA darán sus frutos.
La emisión de deuda, apenas unos días después de que Microsoft Corp. pusiera fin a una sequía de casi tres meses en la emisión de bonos de grandes empresas tecnológicas en el mercado estadounidense, se produce en un momento en que los compradores de deuda han exigido primas más altas para asumir, y han pagado más para protegerse contra, el riesgo de las empresas vinculadas al auge de la inversión en inteligencia artificial.
Según los documentos presentados, Bank of America Corp. está liderando tanto las transacciones de bonos como las de acciones.
Según una persona familiarizada con el asunto, Oracle está vendiendo la deuda en seis tramos, con vencimientos que van desde los tres hasta los 20 años. El precio inicial que se baraja para el plazo más largo apunta a un diferencial de aproximadamente 3,6 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, añadió la misma persona, que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente.
Según un cálculo de Bloomberg, la empresa está ofreciendo una prima elevada de aproximadamente 0,5 puntos porcentuales sobre su deuda existente como parte de sus esfuerzos por atraer la demanda de los inversores.
Oracle ha recaudado miles de millones este año mediante la venta de acciones, con el objetivo de diversificar las fuentes de capital que ha utilizado para financiar sus cuantiosos gastos en inteligencia artificial. Esta carrera por obtener liquidez se produce en un contexto en el que Anthropic PBC se prepara para una posible salida a bolsa que podría batir récords, y tras las exitosas ventas de acciones de empresas como Intel Corp., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc.
Mientras tanto, Alphabet está vendiendo deuda en el mercado de bonos del euro por segunda vez este año, ofreciendo rendimientos considerablemente más altos que en su venta de mayo, después de que la preocupación por el ritmo del gasto en IA provocara una venta masiva en el mercado crediticio.
Empresas como Oracle han inundado el mercado con cientos de miles de millones de dólares en préstamos para financiar nuevos centros de datos y la compra de chips desde el año pasado.
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