.
BOLSAS

Nubank ya tiene bancos para mayor OPI de los últimos años de una empresa de Brasil

lunes, 9 de agosto de 2021
Foto: Nubank
RIPE:

Chile

Con los bancos líderes definidos, se espera que la cotización se lleve a cabo dentro de los próximos tres meses

Diario Financiero - Santiago

El banco digital Nubank ya consiguió a los bancos principales para encabezar su apertura a bolsa. Morgan Stanley liderará el negocio, junto con Goldman Sachs y Citi, informó en exclusiva Pipeline, el sitio de negocios del diario brasileño Valor.

Los bancos de apoyo para la operación todavía se están definiendo, pero la empresa debe agregar al menos otras tres instituciones más pequeñas. La Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones, se realizará en Wall Street.

Con los bancos líderes definidos, se espera que la cotización se lleve a cabo dentro de los próximos tres meses. La información sobre el cronograma, el volumen de oferta y las expectativas de valoración se mantienen bajo llave. Pero una fuente que sigue de cerca la operación asegura que será "la mayor OPI de los últimos tiempos".

Hasta la fecha, la mayor salida a bolsa de una empresa de Brasil fue la apertura de la unidad local del banco español Santander en 2009, que recaudó 13.180 millones de reales (US$ 2.518 millones) . De una empresa originariamente brasileña, fue la oferta de BB Seguridade, en 2013, que captó 11.500 millones de reales (US$2.197 millones). Y de una empresa brasileña en el mercado estadounidense, fue la oferta de PagSeguro, que levantó US$ 2.600 millones en 2018.

El denominado "neobanco", es el mayor banco digital del mundo y la principal Fintech de América Latina. Fue fundado en Brasil en 2013 por el ingeniero colombiano David Vélez, que vio una oportunidad de negocios en el bajo nivel de bancarización del enorme mercado local.

A comienzos de junio, Berkshire Hathaway, la firma de inversiones del gurú de las finanzas Warren Buffett, inyectó US$ 500 millones en Nubank, elevando el monto total de la ronda de financiamiento a US$ 1.150 millones, el mayor hasta ahora para una empresa de la región.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Perú 04/12/2025

Productor de aceite de palma alista plan de inversiones por US$4 millones en Perú

En cuanto a la optimización de la producción, el CEO de Ocho Sur señaló que se lograron mejoras en el rendimiento de las hectáreas y en la tasa de extracción de aceite

Hacienda 01/12/2025

Honduras está iniciando un recuento voto por voto de las elecciones presidenciales

Con 1,9 millones de votos escrutados, Asfura obtuvo solo 515 votos más que su rival, dijo la jefa del Consejo Nacional Electoral

China 03/12/2025

Xi corteja a Macron en un esfuerzo diplomático para aislar al primer ministro japonés

Macron fue clave para persuadir a la Unión Europea a imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos el año pasado, lo que llevó a Pekín a tomar represalias