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La oleada de ofertas de bonos se produjo en medio del esfuerzo del gobierno por apoyar a su petrolera estatal Petróleos Mexicanos
México recaudó US$9.000 millones en una venta de bonos en dólares, iniciando el año con su segunda mayor oferta de deuda registrada.
El país fijó el precio de un acuerdo de varias partes: US$3.000 millones en pagarés con vencimiento en 2034 con un rendimiento de 175 puntos porcentuales sobre bonos del Tesoro estadounidense similares, US$4.000 millones en bonos de 2038 y US$2.000 millones con un rendimiento de dos puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, todos por debajo de las negociaciones iniciales, según personas familiarizadas con el asunto, que solicitaron no ser identificadas. Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley y Scotiabank figuran como los coordinadores de la operación.
La venta se produce después de que el país recaudara un récord de US$41.000 millones en bonos en moneda fuerte en 2025, convirtiéndose en el país soberano más activo en los mercados emergentes y contribuyendo a impulsar una oleada de deuda de US$184.000 millones en Latinoamérica. Se une a Chile para convertirse en uno de los primeros emisores latinoamericanos de bonos en dólares este año.
La oleada de ofertas de bonos se produjo en medio del esfuerzo del gobierno por apoyar a su petrolera estatal Petróleos Mexicanos, que está luchando con una deuda de aproximadamente US$100.000 millones mientras su producción de petróleo cae a un mínimo de varias décadas.
Esto incluyó US$12.000 millones en los llamados P-caps, un instrumento que suelen utilizar las aseguradoras y que permite a los emisores obtener préstamos sin registrarlos como deuda en sus balances. Fue la mayor venta en la historia de México, según datos recopilados por Bloomberg.
Tanto S&P Global Ratings como Fitch Ratings mantienen una perspectiva estable para México. Fitch Ratings declaró en agosto que la transacción P-Cap fue "en gran medida neutral" para el gobierno. Moody's Ratings mantiene una perspectiva negativa para la calificación crediticia del país debido a factores como las "persistentes necesidades de apoyo" de Pemex, según informó en noviembre.
México suele recurrir a inversores de deuda global a principios de año, antes que la mayoría de los demás países emergentes. En enero de 2025, vendió US$8.500 millones en bonos.
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Los bonos del Tesoro caían a lo largo de toda la curva, mientras los operadores aumentaban sus apuestas por alzas de tasas en EE.UU.
El documento también muestra que cuatro ciudadanos, dos en cada país, permanecían pendientes de información sobre su situación
