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Jerome Powell se dirigía en su discurso a un grupo de estudiantes de Harvard y mientras hablaba la rentabilidad de los bonos a dos y siete años extendió sus descensos diarios a al menos 10 puntos básicos
Los bonos del Tesoro repuntaron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que los aranceles generalizados del presidente Donald Trump provocaron un aumento de precios puntual y que el banco central tiene poco control sobre las perturbaciones de la oferta, como el aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra.
Mientras Powell hablaba, el mercado de deuda pública estadounidense, valorado en US$31 billones, experimentó un repunte, impulsado por la preocupación de que el conflicto en Oriente Medio pudiera frenar el crecimiento económico mundial. Esto ha reactivado la demanda de deuda soberana en declive en todo el mundo y ha atraído el interés de entidades como Pacific Investment Management Co., JPMorgan Chase & Co. y Columbia Threadneedle Investments.
Mientras Powell se dirigía a un grupo de estudiantes de Harvard el lunes, la rentabilidad de los bonos a dos y siete años extendió sus descensos diarios a al menos 10 puntos básicos. Los operadores, por su parte, han reducido considerablemente sus apuestas a favor de una subida de tipos de interés este año y han vuelto a contemplar la posibilidad de un recorte para finales de 2026.
El repunte de los bonos se produce tras semanas de ventas impulsadas por el alza de los precios del petróleo y la preocupación por posibles subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. El reciente cambio de enfoque hacia la desaceleración del crecimiento económico está mitigando los temores de que los bancos centrales tengan que adoptar una postura agresivamente restrictiva para controlar la inflación.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años, uno de los títulos más sensibles a los cambios en la política monetaria, cayó a 3,81%, tras descender siete puntos básicos el viernes. La de la deuda de referencia a 10 años bajó algo más de nueve puntos básicos, hasta 4,33%. La rentabilidad de los bonos británicos, alemanes y japoneses a 10 años también disminuyó.
Algunos de los mayores fondos de bonos de EE. UU., incluido Pacific Investment Management, afirman que los mercados financieros están subestimando el riesgo de que la guerra con Irán provoque una fuerte desaceleración. Goldman Sachs Group Inc. indicó que la probabilidad de una recesión durante el próximo año ha aumentado hasta cerca de 30 %.
La guerra, que ya lleva dos meses, no da señales de terminar, incluso después de que Estados Unidos extendiera el plazo para que Teherán aceptara reabrir el estrecho de Ormuz. Esto ha llevado al crudo West Texas Intermediate a encaminarse a un aumento mensual de más de 50%. El lunes, su precio subió más de 2%, situándose en torno a los US$102 dólares por barril.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó anteriormente en una publicación en redes sociales que su administración está en "conversaciones serias" con el régimen, y amenazó con nuevos ataques contra la infraestructura petrolera y eléctrica de Irán si no se llega a un acuerdo.
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