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Hilton Worldwide debuta en Wall Street con subidas del 7,7% y supera los US$21 por acción. En su OPV la cadena hotelera ha captado cerca de US$2.340 millones con su OPV.
Hilton ha debutado en el parqué neoyorquino a un precio de US$20 por título, en el rango previsto entre los US$18 y US$21. La compañía cotiza ya en Wall Street bajo el símbolo 'HLT'. En su estreno el grupo hotelero ha colocado en el mercado 117,8 millones de acciones, después de haber ofrecido 112,8 millones de títulos en su oferta inicial, según la presentación ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC).
El gigante hotelero dejó de cotizar en 2007 y anunció su intención de regresar al mercado el pasado mes de septiembre. La operación valorada entonces en US$26.700 millones, incluyendo la deuda, supuso una de las mayores compras antes de la crisis financiera global de 2008.
Hilton cuenta actualmente con una cartera de 4.000 hoteles repartidos en 90 países y opera bajo las marcas Hilton, Conrad, Doubletree o Embassy Suites, además de ser propietaria del Waldorf Asotoria de Nueva York. La industria hotelera de Estados Unidos refleja cierta recuperación en sus niveles de ocupación y tarifas, con previsión de que aumenten en 2014, según PricewaterhouseCoopers.
El índice de hoteles de Estados Unidos del Dow Jones ha subido cerca de un 30% en lo que va del año. Además del regreso a Bolsa de Hilton, los fondos de capital privado están aprovechando el auge del mercado para ofrecer activos. Hyatt Hotels Corp recaudó cerca de US$950 millones en 2009, en la que fue la mayor operación hotelera entonces.
Otra compañía hotelera apoyada por Blackstone y Extended Stay America reunió cerca de US$565 millones en noviembre. Blackstone también planea sacar al mercado la cadena de hoteles La Quinta, según informaron fuentes del mercado a Reuters. La firma de inversión también sacó a Bolsala compañía Brixmor Property Group este año, unos ingresos que usará para pagar US$1.250 millones en deuda.
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