.
GLOBOECONOMÍA

Goldman y BofA ayudarán a financiar compra de Whole Foods

viernes, 16 de junio de 2017
Foto: Reuters
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Bloomberg

El compromiso de préstamo dará a Goldman Sachs y Bank of America una oportunidad de obtener la que podría ser una de las mayores comisiones de financiación del año en Wall Street. También podría dar a los dos bancos una ventaja si Amazon ofrece bonos para financiar la oferta, lo que podría encontraría a compradores ansiosos porque Amazon no ha vendido bonos desde 2014.

El préstamo está estructurado como un acuerdo puente, un tipo de financiamiento que suele ser reemplazado más tarde por deuda a largo plazo en los mercados de capitales. Amazon podría financiar el acuerdo utilizando una combinación de préstamos a plazo, deuda no garantizada y dinero en efectivo, dijo la compañía en una presentación al ente regulador.

Los bancos dividirán el compromiso de financiación de US$13.700 millones en partes iguales, donde cada uno comprometerá US$6.850 millones, de acuerdo con la presentación. La sindicación del acuerdo comenzará "rápidamente", dijo la compañía.

El precio comenzará en 0,75 puntos porcentuales por encima de Libor para una calificación de A+ o A1 o superior y 1 punto porcentual más que Libor para una calificación de A o A2 o peor durante los primeros 89 días del préstamo a 364 días, según la presentación. La tasa aumentará cada 90 días.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Tokio 24/04/2025

Inflación en Tokio se dispara al nivel más alto en dos años en medio de tensión comercial

La inflación se ha mantenido firmemente por encima del objetivo de 2% del BOJ, y la medida básica a nivel nacional se aceleró a 3,2% en marzo

Bolsas 25/04/2025

S&P 500 se encamina a su racha ganadora más larga desde enero, así van los mercados

Los inversores buscan señales de que la guerra comercial de Estados Unidos con sus principales socios se esté aliviando

EE.UU. 28/04/2025

Startup respaldada por Bezos lanza camioneta eléctrica económica fabricada en EE.UU.

La startup, que cuenta entre sus principales inversores a Bezos, fundador de Amazon.com, tiene su sede en Troy, un suburbio de Detroit, Michigan