.
GLOBOECONOMÍA

Goldman y BofA ayudarán a financiar compra de Whole Foods

viernes, 16 de junio de 2017
Foto: Reuters
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Bloomberg

El compromiso de préstamo dará a Goldman Sachs y Bank of America una oportunidad de obtener la que podría ser una de las mayores comisiones de financiación del año en Wall Street. También podría dar a los dos bancos una ventaja si Amazon ofrece bonos para financiar la oferta, lo que podría encontraría a compradores ansiosos porque Amazon no ha vendido bonos desde 2014.

El préstamo está estructurado como un acuerdo puente, un tipo de financiamiento que suele ser reemplazado más tarde por deuda a largo plazo en los mercados de capitales. Amazon podría financiar el acuerdo utilizando una combinación de préstamos a plazo, deuda no garantizada y dinero en efectivo, dijo la compañía en una presentación al ente regulador.

Los bancos dividirán el compromiso de financiación de US$13.700 millones en partes iguales, donde cada uno comprometerá US$6.850 millones, de acuerdo con la presentación. La sindicación del acuerdo comenzará "rápidamente", dijo la compañía.

El precio comenzará en 0,75 puntos porcentuales por encima de Libor para una calificación de A+ o A1 o superior y 1 punto porcentual más que Libor para una calificación de A o A2 o peor durante los primeros 89 días del préstamo a 364 días, según la presentación. La tasa aumentará cada 90 días.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Energía 08/01/2026

Chevron está cargando petróleo venezolano en buques al ritmo más rápido en meses

La aceleración de la carga de los buques tanque de Chevron se produce cuando las instalaciones de almacenamiento de crudo venezolano están cerca de su capacidad máxima

Estados Unidos 08/01/2026

Cómo Estados Unidos construyó su mapa mediante acuerdos y expansión territorial

Aunque Panamá no fue adquirida mediante una compra tradicional, historiadores sostienen que la separación de 1903 funcionó como una adquisición por parte de EE.UU.

EE.UU. 09/01/2026

Corte Suprema de EE.UU. planea fallar sobre los aranceles de Trump el 14 de enero

Las impugnaciones a los aranceles en los casos ante la Corte Suprema fueron presentadas por empresas afectadas por los aranceles y 12 estados de Estados Unidos